理財投資崗位職責(zé)（通用3篇）

理財投資崗位職責(zé) 篇1

1、服務(wù)于公司客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

理財投資崗位職責(zé) 篇2

崗位職責(zé):

1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

2、對客戶的.綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

4、持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

任職條件:

1、大專及以上學(xué)歷,有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先;

2、2年至3年以上一線營銷工作經(jīng)驗;

3、強烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

5、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

理財投資崗位職責(zé) 篇3

1、負責(zé)開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶與機構(gòu)客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);

2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財產(chǎn)品，幫助客戶實現(xiàn)理財目標(biāo);

3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。

4、充分利用公司資源，負責(zé)開發(fā)和維護高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務(wù)。

1、學(xué)歷：全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融、財會、營銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專;

2、證書：基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);

3、年齡：25-35歲;

4、經(jīng)驗：金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗;