保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦（精選34篇）

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇1

1、尋找準(zhǔn)客戶

2、約洽客戶

3、銷售面談(銷售保險)

4、異議處理

5、促成保單

6、售后服務(wù)

7、發(fā)展團(tuán)隊(duì)

8、開拓市場

9、搜集信息

10、客戶維護(hù)

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇2

1、服務(wù)于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇3

1、通過微信、QQ、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進(jìn)行挖掘和分析，促成下單轉(zhuǎn)發(fā)資料和培訓(xùn)產(chǎn)品知識，達(dá)成合作。

2、做到積極有效推介活動及產(chǎn)品，保證粉絲有非常好的客戶體驗(yàn)；

3、解答客戶關(guān)于產(chǎn)品的售前售后咨詢等；

4、絕對的客戶源優(yōu)勢，極高的提成機(jī)制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領(lǐng)的工作環(huán)境，金領(lǐng)的'收入水平；

5、積極主動，執(zhí)行力強(qiáng)，有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇4

1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險等;

2、財產(chǎn)保險，如車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險，企業(yè)年金等;

3.從事客戶咨詢，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費(fèi)，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。

4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確?？蛻糌攧?wù)獨(dú)立和金融安全;

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇5

1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。

2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。

3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇6

1.負(fù)責(zé)客戶保險相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務(wù);

2.負(fù)責(zé)客戶保險資料的整理和歸檔;

3.維護(hù)好客戶與保險公司的良好合作關(guān)系;

4.調(diào)查投?？蛻舻臓顩r和風(fēng)險狀況，進(jìn)行勘察和評估工作，確保承保條件及價格;

5.負(fù)責(zé)新保與續(xù)保的出單與報價;

6.熟悉公司產(chǎn)品，能熟練的制作計劃書;

7.協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇7

1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的金融理財及保險咨詢和服務(wù);

2、負(fù)責(zé)推薦保險種類及相關(guān)金融理財產(chǎn)品，并制定理財方案;

3、負(fù)責(zé)客戶的后續(xù)理賠、金融服務(wù)工作。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇8

（1）在參加公司提供的規(guī)范培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。

（2）根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目的'。

（3）在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

（4）積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理管理辦法。

（5）根據(jù)市場變化和客戶需求，計劃方案和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團(tuán)隊(duì)的開展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇9

1、負(fù)責(zé)公司數(shù)碼產(chǎn)品的銷售及推廣。

2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標(biāo)。

3、開拓新市場，增加新客戶，增加國內(nèi)市場銷售范圍。

4、負(fù)責(zé)市場信息的.收集

5、完成銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)。

6、管理維護(hù)客戶關(guān)系。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇10

1、完成銷售目標(biāo)，建立維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料;

2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等;

3、積極開發(fā)新客戶(客戶資源集中)，新業(yè)務(wù)、通過多種展業(yè)模式結(jié)合(怕苦怕累的謹(jǐn)慎投遞);

4、熟悉公司的保險產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的服務(wù);

5、積極有效優(yōu)化個人營銷策略，努力促成開單;

6、公司主要運(yùn)營財產(chǎn)險，例如：企業(yè)財產(chǎn)險、財產(chǎn)險、員工意外險、雇主險、貨運(yùn)綜合險、海上貨物運(yùn)輸保險、短期出口貿(mào)易信用保險、車險、物流責(zé)任險、以及壽險等;

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇11

1、負(fù)責(zé)客戶保險資料的整理和歸納;

2、熟悉公司運(yùn)營的產(chǎn)品、給意向客戶進(jìn)行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務(wù);

3、維護(hù)客戶關(guān)系、管理客戶檔案;服從領(lǐng)導(dǎo)安排;

4、通過多種形式開展業(yè)務(wù)、公司的保險產(chǎn)品種類多，比如：財產(chǎn)保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責(zé)任險、壽險等;

5、熟悉展業(yè)流程;積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn);

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇12

一、崗位標(biāo)識信息

崗位名稱：保險推銷員

銷售主管隸屬部門：業(yè)務(wù)部

崗位職級：

直接上級：業(yè)務(wù)部部長

直接下級：無

二、崗位工作概述

保險推銷和服務(wù)，信息反饋，執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)的銷售計劃，解決產(chǎn)品銷售過程出現(xiàn)的所有問題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶利益的創(chuàng)造者，公司發(fā)展的推動者。

三、工作績效標(biāo)準(zhǔn)

（一）信息溝通及時準(zhǔn)確，失誤率為零；

（二）客戶（包括公司內(nèi)部）沒有對所提供服務(wù)投訴；

（三）客戶反饋在2小時內(nèi)傳遞到售后服務(wù)部，并對問題處理全過程有監(jiān)控，沒有

客戶再次投訴；

（四）完成年度個人銷售指標(biāo)，沒有人為因素造成客戶丟失，并有新的客戶被開發(fā)；

（五）沒有呆賬或死賬發(fā)生；

四、崗位工作關(guān)系

（一）內(nèi)部關(guān)系

1.監(jiān)督：在基本的銷售工作方面，接受業(yè)務(wù)部部長的指示和監(jiān)督；

2.所施監(jiān)督：其他同類產(chǎn)品與公司的營銷情況；

3.合作關(guān)系：在處理客戶問題方面，與售后服務(wù)部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。

（二）外部關(guān)系

1.在公司貨款回收方面，與客戶財務(wù)部發(fā)生聯(lián)系；

五、崗位工作權(quán)限

（一）對客戶以下訂單、重復(fù)訂單的'確認(rèn)權(quán)；

（二）對客戶消費(fèi)能力評價的建議權(quán)。

六、崗位工作時間

在公司制度規(guī)定的時間內(nèi)工作，因工作需要有時需要加班。

七、崗位工作環(huán)境

根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。

八、知識及教育水平要求

（一）市場營銷知識；

（二）產(chǎn)品動態(tài)及行業(yè)知識；

（三）經(jīng)濟(jì)合同知識；

（四）心理學(xué)知識；

（五）計算機(jī)基礎(chǔ)知識及常用軟件知識；

九、崗位技能要求

（一）熟悉公司產(chǎn)品各方面的信息；

（二）具備良好的人際交往能力、溝通能力；

（三）較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力；

（四）對市場有敏銳的觀察力；

（五）具備強(qiáng)大的客戶分析能力。

十、工作經(jīng)驗(yàn)要求

大學(xué)?？埔陨衔幕潭?，經(jīng)管類或市場營銷專業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。

十一、其他素質(zhì)要求

任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強(qiáng)烈的責(zé)任心和創(chuàng)新精神；忠于公司，無特殊性別與年齡要求。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇13

一、崗位標(biāo)識信息

崗位名稱：保險推銷員

銷售主管隸屬部門：業(yè)務(wù)部

崗位職級：

直接上級：業(yè)務(wù)部部長

直接下級：無

二、崗位工作概述

保險推銷和服務(wù)，信息反饋，執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)的銷售計劃，解決產(chǎn)品銷售過程出現(xiàn)的所有問題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶利益的創(chuàng)造者，公司發(fā)展的推動者。

三、工作職責(zé)與任務(wù)

（一）實(shí)戰(zhàn)銷售

1.遵照公司整體營銷策略，做好產(chǎn)品的宣傳工作，為產(chǎn)品的市場開發(fā)作出努力；

2.在部長的帶領(lǐng)下完成個人與部門當(dāng)月銷售目標(biāo)任務(wù)；

3.依照公司制定的銷售人員工作標(biāo)準(zhǔn)開展工作，維護(hù)公司利益與形象；

4.以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數(shù)與質(zhì)量；

5.定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護(hù)與服務(wù)，及時跟蹤客戶需求變化；

6.嚴(yán)格按照規(guī)定收取貨款；

7.負(fù)責(zé)客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；

8.深入理解公司相應(yīng)的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達(dá)出來；

9.保證公司指定的通訊工具在工作時間內(nèi)的暢通性；

10.如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更，銷售人員應(yīng)及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等；

11.準(zhǔn)時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。

（二）信息反饋

1.每天下班前對于每天的家訪工作進(jìn)行記錄與總結(jié)，制定出后續(xù)的跟進(jìn)計劃；

2.每天下班前向部長匯報工作情況，就工作中從在的問題提出指導(dǎo)請求；

3.為自己的客戶建立具體詳細(xì)的服務(wù)檔案，以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量；

4.就工作中客戶所提的超越自己回答權(quán)限的問題及時向部長反映，并及時將結(jié)果反饋給客戶；

（三）執(zhí)行計劃

1.無條件服從上級領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行；

2.與其他員工團(tuán)結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù)；

3.保證每場銷售會議的參會人數(shù)與質(zhì)量，為實(shí)現(xiàn)每場銷售會議的目標(biāo)而努力；

4.努力完成每月銷售目標(biāo)。

（四）解決銷售過程中的問題

1.掌握公司產(chǎn)品的所有信息，回答客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問；

2.面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的.問題，及時向部長反映；

3.認(rèn)真聽取客戶投訴或建議，并認(rèn)真作出記錄，回公司后報與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當(dāng)場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結(jié)果及時報與銷售內(nèi)勤備案，以免客戶再次追訴。

（五）回收貨款

1.按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現(xiàn)；

2.根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案；

3.客戶因特殊情況不能按時還款者，服務(wù)代表應(yīng)及時向公司說明情況并得出解決方案。

（六）維護(hù)公司利益與形象

1.保持良好的精神風(fēng)貌投入工作，踏實(shí)肯干；

2.嚴(yán)格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作，樹立良好的公司形象；

3.開展工作已維護(hù)公司利益為出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。

四、工作績效標(biāo)準(zhǔn)

（一）信息溝通及時準(zhǔn)確，失誤率為零；

（二）客戶（包括公司內(nèi)部）沒有對所提供服務(wù)投訴；

（三）客戶反饋在2小時內(nèi)傳遞到售后服務(wù)部，并對問題處理全過程有監(jiān)控，沒有

客戶再次投訴；

（四）完成年度個人銷售指標(biāo)，沒有人為因素造成客戶丟失，并有新的客戶被開發(fā)；

（五）沒有呆賬或死賬發(fā)生；

五、崗位工作關(guān)系

（一）內(nèi)部關(guān)系

1.監(jiān)督：在基本的銷售工作方面，接受業(yè)務(wù)部部長的指示和監(jiān)督；

2.所施監(jiān)督：其他同類產(chǎn)品與公司的營銷情況；

3.合作關(guān)系：在處理客戶問題方面，與售后服務(wù)部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。

（二）外部關(guān)系

1.在公司貨款回收方面，與客戶財務(wù)部發(fā)生聯(lián)系；

六、崗位工作權(quán)限

（一）對客戶以下訂單、重復(fù)訂單的確認(rèn)權(quán)；

（二）對客戶消費(fèi)能力評價的建議權(quán)。

七、崗位工作時間

在公司制度規(guī)定的時間內(nèi)工作，因工作需要有時需要加班。

八、崗位工作環(huán)境

根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。

九、知識及教育水平要求

（一）市場營銷知識；

（二）產(chǎn)品動態(tài)及行業(yè)知識；

（三）；經(jīng)濟(jì)合同知識；

（四）心理學(xué)知識；

（五）計算機(jī)基礎(chǔ)知識及常用軟件知識；

十、崗位技能要求

（一）熟悉公司產(chǎn)品各方面的信息；

（二）具備良好的人際交往能力、溝通能力；

（三）較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力；

（四）對市場有敏銳的觀察力；

（五）具備強(qiáng)大的客戶分析能力。

十一、工作經(jīng)驗(yàn)要求

大學(xué)專科以上文化程度，經(jīng)管類或市場營銷專業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。

十二、其他素質(zhì)要求

任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強(qiáng)烈的責(zé)任心和創(chuàng)新精神；忠于公司，無特殊性別與年齡要求。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇14

1、為客戶提供車輛保險續(xù)保;

2、為客戶提供車輛保險咨詢服務(wù);

3、定期提交保險市場業(yè)務(wù)動態(tài)報告和市場策略方案;

4、積極維護(hù)老客戶、開發(fā)保險新客戶;

5、配合主管完成客戶車輛保險的各項(xiàng)服務(wù);

6、定期完成出單客戶的資料整理;

崗位職責(zé)3：保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。

2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。

3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇15

1、負(fù)責(zé)事故車輛現(xiàn)場查勘、維修接待、定損、估價?;

2、負(fù)責(zé)事故車輛的招攬;

3、負(fù)責(zé)事故車輛理賠資料的收集、整理工作;

4、負(fù)責(zé)將車輛索賠資料遞交保險公司，并跟進(jìn)賠付工作;

5、定期整理及妥善保存所有索賠檔案;

6、完成上級臨時交辦的其它事項(xiàng);

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇16

1、維系現(xiàn)有客戶，掌握團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度和方向，策劃組織實(shí)施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案;

2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關(guān)稿件，項(xiàng)目總結(jié)報告等;

3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗?

4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析;

5、監(jiān)控工作質(zhì)量，與目前所服務(wù)部分客戶對接，溝通日常工作內(nèi)容，及時根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的解決方案;

6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，協(xié)調(diào)上級完成團(tuán)隊(duì)的管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇17

職責(zé)一：

1、尋找準(zhǔn)客戶

2、約洽客戶

3、銷售面談(銷售保險)

4、異議處理

5、促成保單

6、售后服務(wù)

以上六點(diǎn)是保險的銷售一整套流程。也保險業(yè)務(wù)員的崗位職責(zé)。當(dāng)然保險業(yè)務(wù)員還以下幾個職責(zé)：

7、發(fā)展團(tuán)隊(duì)

8、開拓市場

9、搜集信息

10、客戶維護(hù)

職責(zé)二：

1、為客戶提供車輛保險續(xù)保；

2、為客戶提供車輛保險咨詢服務(wù)；

3、定期提交保險市場業(yè)務(wù)動態(tài)報告和市場策略方案；

4、積極維護(hù)老客戶、開發(fā)保險新客戶；

5、配合主管完成客戶車輛保險的各項(xiàng)服務(wù)；

6、定期完成出單客戶的資料整理；

職責(zé)三：

1、按照國家關(guān)于各項(xiàng)保險征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費(fèi)。

2、建立健全各項(xiàng)保險個人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。

3、搞好與財務(wù)的協(xié)調(diào)配合，及時提供收繳依據(jù)。

4、對公司的投保明細(xì)表要妥善保存，做好續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期失效。

5、出險時要及時到現(xiàn)場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。

職責(zé)四：

1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。

2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。

3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇18

（一）實(shí)戰(zhàn)銷售

1.遵照公司整體營銷策略，做好產(chǎn)品的宣傳工作，為產(chǎn)品的市場開發(fā)作出努力；

2.在部長的帶領(lǐng)下完成個人與部門當(dāng)月銷售目標(biāo)任務(wù)；

3.依照公司制定的銷售人員工作標(biāo)準(zhǔn)開展工作，維護(hù)公司利益與形象；

4.以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數(shù)與質(zhì)量；

5.定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護(hù)與服務(wù)，及時跟蹤客戶需求變化；

6.嚴(yán)格按照規(guī)定收取貨款；

7.負(fù)責(zé)客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；

8.深入理解公司相應(yīng)的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達(dá)出來；

9.保證公司指定的通訊工具在工作時間內(nèi)的暢通性；

10.如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更，銷售人員應(yīng)及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等；

11.準(zhǔn)時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。

（二）信息反饋

1.每天下班前對于每天的家訪工作進(jìn)行記錄與總結(jié)，制定出后續(xù)的跟進(jìn)計劃；

2.每天下班前向部長匯報工作情況，就工作中從在的問題提出指導(dǎo)請求；

3.為自己的'客戶建立具體詳細(xì)的服務(wù)檔案，以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量；

4.就工作中客戶所提的超越自己回答權(quán)限的問題及時向部長反映，并及時將結(jié)果反饋給客戶；

（三）執(zhí)行計劃

1.無條件服從上級領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行；

2.與其他員工團(tuán)結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù)；

3.保證每場銷售會議的參會人數(shù)與質(zhì)量，為實(shí)現(xiàn)每場銷售會議的目標(biāo)而努力；

4.努力完成每月銷售目標(biāo)。

（四）解決銷售過程中的問題

1.掌握公司產(chǎn)品的所有信息，回答客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問；

2.面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時向部長反映；

3.認(rèn)真聽取客戶投訴或建議，并認(rèn)真作出記錄，回公司后報與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當(dāng)場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結(jié)果及時報與銷售內(nèi)勤備案，以免客戶再次追訴。

（五）回收貨款

1.按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現(xiàn)；

2.根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案；

3.客戶因特殊情況不能按時還款者，服務(wù)代表應(yīng)及時向公司說明情況并得出解決方案。

（六）維護(hù)公司利益與形象

1.保持良好的精神風(fēng)貌投入工作，踏實(shí)肯干；

2.嚴(yán)格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作，樹立良好的公司形象；

3.開展工作已維護(hù)公司利益為出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇19

1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和及團(tuán)隊(duì)管理。

2、根據(jù)總公司階段性的`戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。

3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇20

1、負(fù)責(zé)裝修業(yè)務(wù)的銷售及推廣，通過各種渠道獲得有潛在裝修裝飾需求的客戶信息；

2、通過電話、上門拜訪等多種方式與客戶建立良好的關(guān)系，并實(shí)現(xiàn)銷售；

3、樓盤拓展裝修意向客戶；

4、協(xié)助設(shè)計師談單；

5、跟進(jìn)工程進(jìn)度，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的裝修體驗(yàn)；

6、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，開發(fā)新客戶的業(yè)務(wù)；

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇21

1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系；

2、堅守誠信理念，遵照銀行業(yè)務(wù)管理制度及流程開展各類業(yè)務(wù)；

3、良好的'銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力；

4、參加公司組織的各項(xiàng)銷售活動，進(jìn)行營銷活動的推廣、實(shí)施。

5、維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務(wù)

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇22

1、通過對外聯(lián)系，拓展開發(fā)個人及公司業(yè)務(wù);

2、完成公司下達(dá)年度保費(fèi)任務(wù)，35萬-100萬;

3、對外宣傳公司品牌形象;

4、熟悉公司業(yè)務(wù)，加強(qiáng)與客服溝通，為客戶做好承保理賠等相關(guān)咨詢服務(wù)工作。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇23

1、按照國家關(guān)于各項(xiàng)保險征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費(fèi)。

2、建立健全各項(xiàng)保險個人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。

3、搞好與財務(wù)的協(xié)調(diào)配合，及時提供收繳依據(jù)。

4、對公司的投保明細(xì)表要妥善保存，做好續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期失效。

5、出險時要及時到現(xiàn)場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇24

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃，及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃;

2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險的規(guī)劃;

3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案;

4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財目標(biāo)(如理財投資 、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避);

5、協(xié)助上級主管管理營銷團(tuán)隊(duì)，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊(duì)伍。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇25

1、負(fù)責(zé)門店的日常維護(hù)工作，優(yōu)化陳列，提升門店銷售;

2、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù);

3、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)促銷人員管理及培訓(xùn);

4、負(fù)責(zé)各系統(tǒng)總部及門店的客情建立和維護(hù);

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇26

1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，包括儲蓄業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等;

3、證券業(yè)務(wù): 股票、債券、基金;

4、信托業(yè)務(wù): 財產(chǎn)信托理財、金融產(chǎn)品信托理財;

5、人壽保險：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團(tuán)體險等 ;

6、財產(chǎn)保險：車險、家庭財產(chǎn)險、貨物運(yùn)輸險、公眾責(zé)任險等;

7、房產(chǎn)業(yè)務(wù)：全國碧桂園房產(chǎn)，南京周邊高檔物業(yè)房產(chǎn)銷售等;

8、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇27

（1）按照國家關(guān)于各項(xiàng)保險征收手冊及公司有關(guān)手冊，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費(fèi)。

（2）建立健全各項(xiàng)保險個人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。

（3）搞好與財務(wù)的協(xié)調(diào)配合，及時提供收繳依據(jù)。

（4）對公司的投保明細(xì)表要妥善保存，做好續(xù)保、出險、理賠登記，避免過期失效。

（5）出險時要及時到現(xiàn)場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇28

1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;

2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;

3、企業(yè)年金;

4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確?？蛻糌攧?wù)獨(dú)立和金融安全;

5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。

6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;

7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險等)

8、財產(chǎn)保險(車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)

9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇29

1、為客戶提供車輛保險續(xù)保;

2、為客戶提供車輛保險咨詢服務(wù);

3、定期提交保險市場業(yè)務(wù)動態(tài)報告和市場策略方案;

4、積極維護(hù)老客戶、開發(fā)保險新客戶;

5、配合主管完成客戶車輛保險的各項(xiàng)服務(wù);

6、定期完成出單客戶的資料整理;

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇30

1、負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售;

2、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的管理制度;

3、根據(jù)市場變化和客戶需求，設(shè)定方案來提升發(fā)展;

4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇31

崗位職責(zé)：

1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系;

2、堅守誠信理念，遵照銀行業(yè)務(wù)管理制度及流程開展各類業(yè)務(wù);

3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力;

4、參加公司組織的各項(xiàng)銷售活動，進(jìn)行營銷活動的推廣、實(shí)施。

5、維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務(wù)

任職要求：

1、性別不限，20-50周歲，良好的素養(yǎng);

2、有較強(qiáng)的語言表達(dá)和溝通能力，大專及以上學(xué)歷，有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生，有無工作經(jīng)驗(yàn)均可;

4、我們將為你制定一系列的系統(tǒng)培訓(xùn)，幫助你快速的成長，提升業(yè)務(wù)技能;

5、對銷售工作有較高的熱情;對金融行業(yè)有濃厚興趣，誠信，有夢想，有強(qiáng)烈的成功欲望，有信心，勇于挑戰(zhàn)高薪;

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇32

職責(zé)四：

1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。

2、根據(jù)總公司階段性的.戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。

3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇33

1、尋找準(zhǔn)客戶

2、約洽客戶

3、銷售面談(銷售保險)

4、異議處理

5、促成保單

6、售后服務(wù)

以上六點(diǎn)是保險的銷售一整套流程。也保險業(yè)務(wù)員的崗位職責(zé)。當(dāng)然保險業(yè)務(wù)員還以下幾個職責(zé)：

7、發(fā)展團(tuán)隊(duì)

8、開拓市場

9、搜集信息

10、客戶維護(hù)

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)集錦 篇34

1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn)，完善培訓(xùn)流程;

2、 為客戶提供關(guān)于保險業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時變更、理賠服務(wù)等;

3、 通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù);

4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)幾率;

5、 愿意從基層做起，以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標(biāo)，作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件;

6、跟隨公司安排，借助公司強(qiáng)大良好的發(fā)展平臺進(jìn)行會議營銷及團(tuán)隊(duì)管理。