金融公司崗位職責(zé)推薦（精選30篇）

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇1

1、熱愛金融行業(yè)，對金融行業(yè)有一定了解，并具備初步的金融基礎(chǔ)知識；

2、大專及本科以上學(xué)歷，金融專業(yè)或有相關(guān)銷售經(jīng)驗的人士優(yōu)先；

3、良好的客戶溝通能力，為人有親和力及優(yōu)秀的營銷技巧；

4、敢于挑戰(zhàn)、對工作充滿激情；

5、工作全部在公司辦公室內(nèi)完成，不需要出差。

6、形象佳、談吐清晰者優(yōu)先。

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇2

1、按照分行公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和工作部署，擬定具體營銷方案，并組織實施；

2、負(fù)責(zé)對目標(biāo)客戶的營銷、合作及客戶關(guān)系管理，落實交叉銷售、提升客戶滲透率，不斷開拓市場份額，擴(kuò)大各類優(yōu)質(zhì)客戶群體；

3、遵守國家的各項法律法規(guī)及總分行的各項管理規(guī)定，合規(guī)經(jīng)營、規(guī)范操作、正當(dāng)競爭、優(yōu)化服務(wù)；

4、負(fù)責(zé)本部門授信客戶的風(fēng)險管理，針對不同客戶制定相應(yīng)的風(fēng)險控制方案，認(rèn)真貫徹落實，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展；

5、了解、收集相關(guān)客戶信息，挖掘客戶潛在需求，配合總分行推廣產(chǎn)品，依托中后臺創(chuàng)新業(yè)務(wù)，努力創(chuàng)造價值，實現(xiàn)銀行與客戶的.合作雙贏；

6、積極組織參與市場競爭，依靠技術(shù)、服務(wù)和先進(jìn)的理念開展正當(dāng)競爭，以“服務(wù)客戶，創(chuàng)造價值，創(chuàng)建品牌”為目標(biāo)，把“以客戶為中心，以市場為導(dǎo)向，急客戶所急，想客戶所想，幫客戶所需”作為客戶營銷的行動準(zhǔn)則；

7、按照總分行發(fā)展規(guī)劃，適應(yīng)銀行業(yè)發(fā)展趨勢，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，確保各項業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長。

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇3

職位描述：

1、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完成企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作；

2、能獨立完成公司全盤賬務(wù)，有互聯(lián)網(wǎng)金融公司工作經(jīng)驗優(yōu)先；

3、維護(hù)好與稅務(wù)部門的`關(guān)系；

4、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)制度，做好應(yīng)收賬款的催收工作；

崗位要求：

1、會計、金融學(xué)相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷，3年以上財會工作經(jīng)驗；

2、思維靈活，溝通能力，親和力強；

3、有過2年以上會計主管經(jīng)驗，能處理公司全盤賬務(wù)；

4、抗壓能力強，能處理復(fù)雜的金融賬務(wù)；

5、原則性強，做事條理清晰，認(rèn)真負(fù)責(zé)，要有團(tuán)隊合作精神。

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇4

1、推廣實施總行公司金融系列產(chǎn)品，組織產(chǎn)品講解及培訓(xùn)，提高全行對產(chǎn)品的認(rèn)知度、熟悉度和把握度，幫助客戶進(jìn)行產(chǎn)品應(yīng)用；

2、響應(yīng)客戶要求，關(guān)注公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展動態(tài)，為重點客戶提供合適的解決方案，滿足客戶的各類結(jié)算、融資及創(chuàng)新業(yè)務(wù)需求，支持營銷部門和客戶經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品銷售，并跟蹤業(yè)務(wù)進(jìn)展，及時提供專業(yè)服務(wù)；

3、通過與總行和當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)在投行、公司理財、及供應(yīng)鏈融資等業(yè)務(wù)上的聯(lián)動服務(wù)與創(chuàng)新，謀求與客戶之間的雙贏；

4、開展對宏觀經(jīng)濟(jì)、政策、市場、同業(yè)等的信息跟蹤、收集與調(diào)研，確定產(chǎn)品的市場、客戶、行業(yè)與地區(qū)定位，制定產(chǎn)品的年度計劃與中長期規(guī)劃，進(jìn)行產(chǎn)品動態(tài)分析，提供研究報告，提出營銷策略，制定營銷方案；

5、針對分行的區(qū)域經(jīng)濟(jì)特性，負(fù)責(zé)分行公司金融產(chǎn)品的屬地化開發(fā)創(chuàng)新，進(jìn)行產(chǎn)品的需求調(diào)研與可行性分析，確定開發(fā)目標(biāo)與要素，進(jìn)行產(chǎn)品流程設(shè)計與市場測試，實施產(chǎn)品立項開發(fā)，進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn)優(yōu)化，功能完善及個性化改良推動，不斷提升產(chǎn)品的.市場適應(yīng)性；

6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品營銷和推廣，圍繞品牌戰(zhàn)略制定產(chǎn)品整體推廣方案，牽頭開展市場策劃與宣傳推廣；

7、主動開展客戶資源二次開發(fā)，推動各類金融產(chǎn)品的交叉銷售和組合營銷，致力提升產(chǎn)品銷售業(yè)績和市場形象；

8、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的日常管理，跟蹤、評估產(chǎn)品營銷效果與客戶反饋，制定和調(diào)整業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法和操作規(guī)程，實施產(chǎn)品的收入管理與定價管理，進(jìn)行產(chǎn)品咨詢與業(yè)務(wù)指導(dǎo)，開展產(chǎn)品規(guī)范運作檢查監(jiān)控，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險，推動產(chǎn)品合規(guī)經(jīng)營；

9、負(fù)責(zé)收集整理分行各類成功營銷案例，撰寫產(chǎn)品手冊，定期組織案例講解分析，重點從產(chǎn)品應(yīng)用、創(chuàng)新角度幫助營銷人員提高營銷技巧；

10、負(fù)責(zé)分行各類大型貸款項目的評估、認(rèn)定，負(fù)責(zé)大型貸款項目貸后跟蹤管理的組織、落實；

11、完成行長室交辦的其它任務(wù)。

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇5

1、按照分行業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行市場營銷，對總分行確認(rèn)的目標(biāo)客戶群進(jìn)行重點營銷，保質(zhì)、保量、按時完成各項營銷工作任務(wù)；

2、針對目標(biāo)客戶進(jìn)行調(diào)查和研究，了解其業(yè)務(wù)種類、范圍、規(guī)模、經(jīng)營模式、資金流向、盈利點等全方位的動態(tài)信息，通過深入研究客戶需求，為其提供具針對性的產(chǎn)品與解決方案；

3、推廣現(xiàn)有的各類公司金融產(chǎn)品，根據(jù)需要為客戶提供創(chuàng)新金融業(yè)務(wù)服務(wù)，做好深度營銷和交叉營銷，提高客戶在我行的業(yè)務(wù)總量、綜合回報和資產(chǎn)質(zhì)量；

4、積極維護(hù)客戶關(guān)系，做好客戶和銀行的橋梁溝通工作，保障客戶合理需求能夠得到及時充分的.滿足，提高客戶忠誠度和業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度；

5、負(fù)責(zé)對有授信需求的客戶進(jìn)行資信調(diào)查，操作和管理具體授信業(yè)務(wù)，主動防范和化解可能產(chǎn)生的各類風(fēng)險；

6、收集和分析目標(biāo)客戶的各種信息，建立并定期整理和更新客戶文檔資料，做好客戶日常信息維護(hù)工作；

7、積極收集并研究同業(yè)市場營銷信息，制定相應(yīng)的工作計劃，主動參與競爭；

8、在市場營銷的過程中，遵守國家的各項法律法規(guī)，執(zhí)行總分行的各項規(guī)章制度，確保合規(guī)經(jīng)營，正當(dāng)競爭，持續(xù)發(fā)展。

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇6

1、指導(dǎo)、檢查、控制本部門各項工作的實施。

2、配合人力資源部對市場人員的培訓(xùn)、考核、調(diào)配。

3、擬訂并監(jiān)督執(zhí)行市場規(guī)劃與預(yù)算。

4、擬訂并監(jiān)督執(zhí)行公關(guān)及促銷活動計劃，計劃安排年、季、月及專項市場推廣策劃。

5、制定廣告策略，包括年、季、月及特定活動的廣告計劃。

6、對市場進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測和分析，并為產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)及投放市場做出準(zhǔn)備。

1、負(fù)責(zé)市場競爭分析，進(jìn)行全省、全國各區(qū)域市場的整體布局;

2、負(fù)責(zé)整合營銷計劃，制定和實施推廣方案，持續(xù)關(guān)注于維護(hù)和提高公司市場競爭力;

3、維護(hù)和開拓各移動公司的`合作平臺，負(fù)責(zé)與電信運營商的業(yè)務(wù)接洽、關(guān)系維護(hù)、商務(wù)談判、合同簽署與履行;

4、負(fù)責(zé)組建部門團(tuán)隊，提高部門的工作效率和團(tuán)隊整體的工作能力。

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇7

1、熟悉股票、基金、外匯、期貨、黃金等投資手段，善于和客戶進(jìn)行有效地溝通；

2、講解具有較強的親和力和感染力；較好的專業(yè)文字能力，應(yīng)變能力強，講演能力突出；

3、負(fù)責(zé)銷售團(tuán)隊各職級人員入職培訓(xùn)和晉升培訓(xùn)的組織和授課；

4 、負(fù)責(zé)公司面向外部客戶的理財講座的`策劃安排及實施；

5、具備良好的協(xié)調(diào)、溝通能力，人際交往能力；有很強的責(zé)任心和團(tuán)隊合作精神；

6、能有效地制訂培訓(xùn)計劃，整合培訓(xùn)資源并進(jìn)行有效的培訓(xùn)講解。

7、熟練操作word、Powerpoint等軟件；

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇8

1、 負(fù)責(zé)分公司現(xiàn)金收付及保管，做到日清月結(jié)，及時登記現(xiàn)金日記賬，確保賬實相符；

2、 負(fù)責(zé)分公司各種轉(zhuǎn)賬收支業(yè)務(wù)，及時登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細(xì)與企業(yè)日記賬，確保賬賬相符；

3、 每周上報現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細(xì)、銀行存款余額及收付款業(yè)務(wù)原始憑證，交財務(wù)主管審核；

4、 審核分公司各類付款單據(jù)及報銷單據(jù)，確保簽批手續(xù)齊全；

5、 負(fù)責(zé)電話催收分公司客戶到期應(yīng)收款項，及時統(tǒng)計客戶還本付息情況，每周提交財務(wù)主管審核、備查管理；

6、 根據(jù)公司業(yè)務(wù)協(xié)議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務(wù)費臺賬、借款人臺賬等，每周提交財務(wù)主管審核、備查管理；

7、 負(fù)責(zé)分公司原始憑證整理及財務(wù)憑證裝訂；

8、 負(fù)責(zé)分公司房價查詢、業(yè)務(wù)合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；

9、 妥善保管分公司財務(wù)專用章、企業(yè)公章；

10、負(fù)責(zé)分公司工商年檢、工商變更、營業(yè)執(zhí)照變更、稅務(wù)變更等；

11、其他臨時工作。

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇9

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點；

5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作。

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇10

1、協(xié)助收集資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的最新變化，協(xié)助做好金融產(chǎn)品的開發(fā)工作，協(xié)助產(chǎn)品開發(fā)會議的組織和會議紀(jì)要；

2、收集相關(guān)的政策及法律法規(guī)，協(xié)助完成定向、集合和專項等理財產(chǎn)品的調(diào)研、研究、開發(fā)工作；

3、學(xué)習(xí)和熟悉產(chǎn)品推出所需的`各種文案，協(xié)助完成最終上報文案的匯總和整理工作，上報文案材料要求準(zhǔn)確、完整并符合主管部門。

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇11

1、負(fù)責(zé)客服部門宏觀戰(zhàn)略、制度及流程的'制定；

2、客服中心整體業(yè)績指標(biāo)的規(guī)劃以及預(yù)算評估、控制；

3、搭建客戶服務(wù)系統(tǒng)平臺，并不斷優(yōu)化；

4、建立、維護(hù)和改善客戶服務(wù)體系的工作標(biāo)準(zhǔn)和模式；

5、制定客戶服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保客服工作流程化、標(biāo)準(zhǔn)化和管理監(jiān)督；

6、制定客服計劃以提高客戶滿意度。

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇12

1、承擔(dān)分行公司銀行條線的文檔管理和公司金融部門文秘工作；

2、負(fù)責(zé)各類公司金融業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、整理、分析與上報工作，將各類分析的.結(jié)果及時通報行內(nèi)相關(guān)部門，保證各類統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性、完整性、有效性和合法性；

3、負(fù)責(zé)分行營銷人員、團(tuán)隊績效考核系統(tǒng)的運行、維護(hù)，及相關(guān)的數(shù)據(jù)分析與上報工作，建立分行公司業(yè)務(wù)營銷業(yè)績臺帳；

4、負(fù)責(zé)公司金融業(yè)務(wù)營銷過程中各類資料文本（包括各類制式合同文本、產(chǎn)品或業(yè)務(wù)宣傳資料、各項業(yè)務(wù)操作規(guī)則規(guī)程等）的保管和領(lǐng)用；

5、負(fù)責(zé)各類綜合性會務(wù)及培訓(xùn)事務(wù)的組織承辦；

6、負(fù)責(zé)綜合建立公司客戶核心數(shù)據(jù)系統(tǒng)，包括重點產(chǎn)業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)、重大客戶名錄，重要關(guān)系人員的相關(guān)資料等；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇13

崗位要求：

1、會計、金融學(xué)相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷，3年以上財會工作經(jīng)驗；

2、思維靈活，溝通能力，親和力強；

3、有過2年以上會計主管經(jīng)驗，能處理公司全盤賬務(wù)；

4、抗壓能力強，能處理復(fù)雜的金融賬務(wù)；

5、原則性強，做事條理清晰，認(rèn)真負(fù)責(zé)，要有團(tuán)隊合作精神。

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇14

職位描述:

1、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完成企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作;

2、能獨立完成公司全盤賬務(wù)，有互聯(lián)網(wǎng)金融公司工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3、維護(hù)好與稅務(wù)部門的關(guān)系;

4、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)制度，做好應(yīng)收賬款的催收工作;

崗位要求:

1、會計、金融學(xué)相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷，3年以上財會工作經(jīng)驗;

2、思維靈活，溝通能力，親和力強;

3、有過2年以上會計主管經(jīng)驗，能處理公司全盤賬務(wù);

4、抗壓能力強，能處理復(fù)雜的金融賬務(wù);

5、原則性強，做事條理清晰，認(rèn)真負(fù)責(zé)，要有團(tuán)隊合作精神。

金融公司會計崗位

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇15

1、組織制訂和實施全行公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，協(xié)調(diào)開展公司金融業(yè)務(wù)的整體營銷方案和活動；

2、貫徹執(zhí)行有關(guān)金融法規(guī)及政策制度，落實分行公司金融業(yè)務(wù)工作的各類規(guī)章制度，做好內(nèi)控管理和風(fēng)險防范，加強對業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范的監(jiān)督檢查，確保公司金融業(yè)務(wù)健康合規(guī)發(fā)展；

3、根據(jù)分行對公司金融業(yè)務(wù)的工作部署，制訂年度、季度和月度工作計劃以及階段性營銷計劃及方案，組織進(jìn)行公司金融業(yè)務(wù)任務(wù)目標(biāo)的分解、落實、考核與評價；

4、組織開展公司金融業(yè)務(wù)調(diào)研，了解宏觀調(diào)控政策導(dǎo)向，掌握同業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，注重業(yè)務(wù)經(jīng)營動態(tài)與客戶結(jié)構(gòu)分析，及時向分行領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門反映公司金融業(yè)務(wù)的發(fā)展情況及遇到的問題，并提出合理建議；

5、負(fù)責(zé)開拓、建立并維護(hù)與綜合經(jīng)濟(jì)主管部門、商務(wù)機構(gòu)、新聞媒體、金融同業(yè)以及社會中介機構(gòu)的溝通，搭建營銷信息平臺、促進(jìn)整體市場份額增長，確保完成分行公司金融業(yè)務(wù)的目標(biāo)任務(wù)；

6、組織公司金融從業(yè)人員的.崗位培訓(xùn)，提高專業(yè)隊伍的整體素質(zhì)；

7、負(fù)責(zé)部門日常事務(wù)及人員的管理工作，確保部門各項工作正常有序進(jìn)行；

8、完成行長室交辦的其他各項工作和任務(wù)。

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇16

崗位職責(zé)：

1、具有會計從業(yè)資格證，熟悉財務(wù)各工作環(huán)節(jié)，熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件、能夠獨立完成小規(guī)模及一般納稅人申報、編制會計報表；

2、負(fù)責(zé)公司客戶的會計憑證、報表，對帳、查詢、單據(jù)審核，財務(wù)檔案資料的裝訂保管以及移交；

3、制作記帳憑證，銀行對帳，開具與保管發(fā)票，負(fù)責(zé)公司納稅的基礎(chǔ)核算工作。

4、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析；

5、組織公司的成本管理工作，進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標(biāo)的完成；

職位要求：

1、財務(wù)、會計專業(yè)本科以上學(xué)歷，有金融公司財務(wù)相關(guān)經(jīng)驗；

2、工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的溝通能力，能吃苦耐勞；

3、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德，敬業(yè)、誠信、務(wù)實；

4、 2年以上金融行業(yè)會計工作經(jīng)驗。

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇17

1、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完成企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作;

2、能獨立完成公司全盤賬務(wù)，有互聯(lián)網(wǎng)金融公司工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3、維護(hù)好與稅務(wù)部門的關(guān)系;

4、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)制度，做好應(yīng)收賬款的催收工作;

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇18

任職要求

1、在三方財富管理機構(gòu)有豐富的'銷售團(tuán)隊管理經(jīng)驗，能高效完成團(tuán)隊業(yè)績，有豐富的渠道資源和客戶資源；

2、對主流理財產(chǎn)品（包括保險/固收/基金/私募股權(quán)產(chǎn)品）有廣泛的了解；具有保險行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力；

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇19

1.負(fù)責(zé)北京區(qū)域的資產(chǎn)配置與投融資管理;

2.負(fù)責(zé)協(xié)助完成行內(nèi)各類資產(chǎn)的買賣及轉(zhuǎn)讓流轉(zhuǎn)工作;

3.負(fù)責(zé)投行類產(chǎn)品銷售渠道的建設(shè)、拓展和維護(hù)工作;

4.負(fù)責(zé)各類資產(chǎn)證券化、資產(chǎn)支持證券業(yè)務(wù)的發(fā)行工作規(guī)劃;

5.負(fù)責(zé)北京中心承銷業(yè)務(wù)的規(guī)劃與承銷管理;

6.負(fù)責(zé)開展低風(fēng)險類中間業(yè)務(wù)的營銷規(guī)劃。

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇20

工作內(nèi)容

1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構(gòu)）；

2、開發(fā)線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團(tuán)隊，優(yōu)質(zhì)獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室，以及異業(yè)合作機構(gòu)例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫(yī)療、教育機構(gòu)等；探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作；

3、支持公司擴(kuò)張產(chǎn)品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內(nèi)固收、私募股權(quán)、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務(wù)）；

4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊，對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

5、把控和不斷提升銷售團(tuán)隊的專業(yè)度和銷售水平，使之適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，目標(biāo)：團(tuán)隊成員能夠深入了解客戶財務(wù)狀況及理財需求，出具專業(yè)的理財計劃，推薦合適的理財產(chǎn)品；達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；定期與客戶聯(lián)系，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

任職要求

1、在三方財富管理機構(gòu)有豐富的銷售團(tuán)隊管理經(jīng)驗，能高效完成團(tuán)隊業(yè)績，有豐富的渠道資源和客戶資源；

2、對主流理財產(chǎn)品（包括保險/固收/基金/私募股權(quán)產(chǎn)品）有廣泛的了解；具有保險行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力；

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇21

金融公司前臺崗位職責(zé)一

工作職責(zé)：

1、 負(fù)責(zé)公司前臺接待工作。

2、 負(fù)責(zé)公司電話接轉(zhuǎn)、收發(fā)傳真、文檔復(fù)印等工作。

3、 負(fù)責(zé)各類辦公文檔、商務(wù)文檔、合同協(xié)議的錄入、排版、打印。

4、 日常文書、資料整理及其他一般行政事務(wù)。

技能要求：

1、 對辦公室工作程序熟悉

2、 熟練使用Word、Excel等辦公軟件，會借助互聯(lián)網(wǎng)查找資料；

3、 具有優(yōu)秀的中英文書寫能力、表達(dá)能力；

4、 具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力，及較強的保密意識；

5、 熟練使用各種辦公自動化設(shè)備；

6、 具有良好的適應(yīng)能力，能在壓力下工作。

文員1：（分為好多種，每種要求不同，但基本要求相同，以下為辦公室文員）

工作職責(zé)：

1、根據(jù)辦公室領(lǐng)導(dǎo)的要求，完成有關(guān)報告、文稿的起草、修改工作。完成打字、復(fù)印及傳真等工作，及時送交領(lǐng)導(dǎo)或按要求傳送給客戶。

2、做好日常電話接待工作。完成行政辦公會議的書面記錄、整理。

3、完成各類文件的收集、整理、立卷、裝訂、歸檔等保管工作。

4、根據(jù)要求采購日常辦公用品，并及時登帳。管理本部的財產(chǎn)帳目（低值易耗品、固定資產(chǎn)）。做好辦公室設(shè)備管理及維修。

5、做好年度報刊雜志的訂閱工作，收發(fā)日常報刊雜志及郵件交換。

6、做好辦公室每月考勤。做好物品保管工作。

金融公司前臺崗位職責(zé)二

1、 負(fù)責(zé)公司來客的接待、登記、導(dǎo)引，對無關(guān)人員、上門推銷和無理取鬧者，阻擋在

外或協(xié)助有關(guān)人員處理。

2、 負(fù)責(zé)公司報刊，郵件、包裹、報紙的收發(fā)與轉(zhuǎn)交。

3、 負(fù)責(zé)接聽來訪電話，記錄好電話內(nèi)容，并做好轉(zhuǎn)達(dá)工作。

4、 保持前臺環(huán)境清潔。

5、 負(fù)責(zé)公司文件打印，協(xié)助復(fù)印等工作。

二、工作具體要求

1、 接待

——為公司來客設(shè)立登記本，所有來公司人員均需登記，（與總經(jīng)理熟悉的朋友或施工人員可免登記）。登記本上注明來訪人姓名、人數(shù)、來訪事由、出入時間。

——不以衣著、相貌取人。

——前臺接待公司來訪客人必須起身微笑相迎，熱情服務(wù)。

——問清來訪事由，來客提出要找公司員工時，前臺接待應(yīng)先問有無預(yù)約，并請來客做好登記，再打電話致要找的員工，詢問是否帶進(jìn)如回答需要馬上帶進(jìn)，則應(yīng)行前領(lǐng)路，如需遲些帶進(jìn)，安排客人到休息室就坐等候。帶進(jìn)辦公室后，再為客人倒水（七分滿）。 ——客人離開時，請客人登記離開時間，并微笑致意，“再見，請慢走！”

2、 上班時間必須在崗。即早上8：30—12:00、13:30—17:30，如因公需外出，須向領(lǐng)導(dǎo)申請，保證前臺無空崗。

3、 接聽電話

——鈴響三聲內(nèi)接聽，如超過三聲后接起電話，則應(yīng)說：不好意思，剛才有事走開了，請問有什么可以幫到您。

——接聽電話時要用規(guī)范語：“您好，這里是成豐居！”

——對于重要或者需轉(zhuǎn)達(dá)的事情并做好來電登記（來電人姓名、事由及來電時間） ——接電話時必須注重禮儀，身體不得傾斜或嘴里吃食物，說話時應(yīng)控制音調(diào)和語調(diào)。 ——接電話盡量長話短說，私人電話不得超過三分鐘。——接電話不得先于來電人掛機（私人電話除外）

4、 協(xié)助保潔員好前臺衛(wèi)生，做到無灰塵、無污漬。桌面不得放置私人物品、雜物，不得在前臺吃食物。

5、 公司來往信函、材料、雜志要做到及時送達(dá)各部門或相關(guān)人員。

三、儀容儀表要求

1、 公司定制制服的，需穿制服上班。無訂座制服時，穿著要大方得體。

2、 不得穿拖鞋或類似拖鞋的皮涼鞋上班。

3、 上班時間應(yīng)化淡妝，不得在前臺化妝。

4、 保持良好的站、坐、走姿，在客人面前避免修指甲、化妝、哼小調(diào)等不禮貌行為。

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇22

1、負(fù)責(zé)企業(yè)授信、票據(jù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)貿(mào)易融資、國際貿(mào)易融資、國內(nèi)外結(jié)算業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù)、人民幣及外幣存款等業(yè)務(wù)拓展及監(jiān)督，完成年度計劃任務(wù)量。

2、負(fù)責(zé)貿(mào)易金融團(tuán)隊的管理工作，提升團(tuán)隊整體素質(zhì)、完善團(tuán)隊各項職能。

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇23

1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對；

2.負(fù)責(zé)銀行各種單據(jù)的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來；負(fù)責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤；

3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實相符，并做好財務(wù)系統(tǒng)的錄入工作；

4.編制資金日/月報表及資金預(yù)算報銷；

5.負(fù)責(zé)公司日常的`費用報銷；

6.完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇24

福利待遇：

1、工作構(gòu)成：底薪+業(yè)務(wù)提成+獎金（現(xiàn)金獎+績效獎、全勤獎、年獎）等

2、每個季度公司組織國內(nèi)或國外的免費旅游；

3、五天八小時工作制，工作環(huán)境好；

4、人才晉升機制完善，不必?fù)?dān)心才能被埋沒。

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇25

1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構(gòu)）；

2、開發(fā)線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團(tuán)隊，優(yōu)質(zhì)獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室，以及異業(yè)合作機構(gòu)例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫(yī)療、教育機構(gòu)等；探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作；

3、支持公司擴(kuò)張產(chǎn)品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內(nèi)固收、私募股權(quán)、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務(wù)）；

4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊，對合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

5、把控和不斷提升銷售團(tuán)隊的專業(yè)度和銷售水平，使之適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，目標(biāo)：團(tuán)隊成員能夠深入了解客戶財務(wù)狀況及理財需求，出具專業(yè)的理財計劃，推薦合適的理財產(chǎn)品；達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；定期與客戶聯(lián)系，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇26

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)客服部門宏觀戰(zhàn)略、制度及流程的制定；

2、客服中心整體業(yè)績指標(biāo)的規(guī)劃以及預(yù)算評估、控制；

3、搭建客戶服務(wù)系統(tǒng)平臺，并不斷優(yōu)化；

4、建立、維護(hù)和改善客戶服務(wù)體系的工作標(biāo)準(zhǔn)和模式；

5、制定客戶服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，?？头ぷ髁鞒袒?、標(biāo)準(zhǔn)化和管理監(jiān)督；

6、制定客服計劃以提高客戶滿意度。

崗位要求：

1、3年以上客服實操管理團(tuán)隊經(jīng)驗，有大型券商、金融、銀行vip客戶服務(wù)管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

2、豐富的客戶服務(wù)專業(yè)知識，熟悉客戶關(guān)系管理原則和方法；

3、優(yōu)秀的團(tuán)隊建設(shè)和管理能力，良好的溝通能力和協(xié)調(diào)能力；

4、工作責(zé)任心強，能承受較大的工作壓力，具備團(tuán)隊合作精神；

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇27

知名金融公司會計與fund admin溝通并完成基金、基金管理公司賬務(wù)、稅務(wù)及報告等相關(guān)工作;

-負(fù)責(zé)基金投資款項、基金日常費用、管理公司日常支出的支付以及相關(guān)銀行賬戶的維護(hù);

-與審計師溝通協(xié)調(diào)年度審計報告;

-跟蹤項目投資及后續(xù)輪融資情況并確定項目估值;

-負(fù)責(zé)準(zhǔn)備投資人和管理層需要的.相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù);

-負(fù)責(zé)準(zhǔn)備各類監(jiān)管機構(gòu)需要的報表和信息披露;

-其他相關(guān)的財務(wù)運營工作

與fund admin溝通并完成基金、基金管理公司賬務(wù)、稅務(wù)及報告等相關(guān)工作;

-負(fù)責(zé)基金投資款項、基金日常費用、管理公司日常支出的支付以及相關(guān)銀行賬戶的維護(hù);

-與審計師溝通協(xié)調(diào)年度審計報告;

-跟蹤項目投資及后續(xù)輪融資情況并確定項目估值;

-負(fù)責(zé)準(zhǔn)備投資人和管理層需要的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù);

-負(fù)責(zé)準(zhǔn)備各類監(jiān)管機構(gòu)需要的報表和信息披露;

-其他相關(guān)的財務(wù)運營工作

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇28

1、統(tǒng)一管理各部門的財務(wù)支出，對各部門的費用作日、周、月統(tǒng)計；

2、負(fù)責(zé)各部門一切有關(guān)的'財務(wù)手續(xù)的辦理，對各種業(yè)務(wù)報表進(jìn)行分類歸檔管理；

3、制作日報表、周報表、月報表，對每天銷售和回款情況作詳細(xì)記錄，上報總經(jīng)理；

4、提醒相關(guān)部門對已成交客戶的款項催交；

5、負(fù)責(zé)公司人員的工資發(fā)放。

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇29

1、負(fù)責(zé)客戶報價、商務(wù)談判、簽訂合同、客戶跟進(jìn)及維護(hù)等; 2、通過阿里巴巴平臺、電話、展會等方式開拓市場，完成銷售目標(biāo);

3、了解海外市場相關(guān)行業(yè)的動態(tài)，開拓新的海外合作伙伴。 4、生產(chǎn)訂單交期的跟蹤及出貨后的異常處理。公司金融業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)篇10

1.負(fù)責(zé)公司品牌產(chǎn)品的銷售及推廣。

2.策劃、落實營銷方案，達(dá)成公司銷售目標(biāo)。 3.針對禮品公司、團(tuán)購商制定合作方案; 4.開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍; 5.負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(信息的收集及競爭對手的分析); 6.負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行;完成銷售任務(wù); 7.管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系;公司金融業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)篇11

1、依據(jù)公司、部門年度銷售戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)行市場開發(fā)及維護(hù)，高績效完成個人和團(tuán)隊銷售任務(wù);

2、負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)重點客戶的開發(fā)與維護(hù)、重大營銷合同的談判與簽訂工作;

3、負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的市場開發(fā);

4、根據(jù)產(chǎn)品特性及市場需求，負(fù)責(zé)國內(nèi)外各類展會營銷的.組織、參與及跟蹤;

5、負(fù)責(zé)定期收集、分析、整理客戶資料、背景調(diào)查、競爭對手等市場信息、行業(yè)動態(tài)、國際經(jīng)濟(jì)形勢;

6、熟悉市場變化趨勢，解決好出口過程中出現(xiàn)的各種突發(fā)性緊急情況;

7、跟蹤貨款支付情況，確保貨款回收;

8、跟蹤美元、歐元匯率變動，做好風(fēng)險防范工作;公司金融業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)篇12

1.聯(lián)系和維護(hù)國外客戶，開發(fā)新的海外客戶。 2.進(jìn)行外貿(mào)定單的洽談和簽約。

3.繕制外貿(mào)出口單據(jù)，審核出口單證，定單管理。 4.外貿(mào)訂單的跟蹤和管理。

5.外貿(mào)訂單的生產(chǎn)和貨源跟蹤和協(xié)調(diào)。

6.目標(biāo)客戶資料的整理，做好客戶要求的及時反饋和處理。7、合同履行過程中意外情況的妥善處理。公司金融業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)篇13

1.負(fù)責(zé)指定區(qū)域的市場開發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作。

2.負(fù)責(zé)所屬區(qū)域的產(chǎn)品宣傳、推廣和銷售，完成銷售的任務(wù)指標(biāo)。 3.制定自己的銷售計劃，并按計劃拜訪客戶和開發(fā)新客戶。 4.搜集與尋找客戶資料，建立客戶檔案。

5.協(xié)助銷售主管制定銷售策略、銷售計劃，以及量化銷售目標(biāo)。 6.制定銷售費用的預(yù)算，控制銷售成本，提高銷售利潤。 7.做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關(guān)工作，以及協(xié)調(diào)處理各類市場問題。

8.匯總與協(xié)調(diào)貨源需求計劃，以及制定貨源調(diào)配計劃。 9.接待來訪客戶，以及綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務(wù)。

10.保持良好的心態(tài)和規(guī)范的行為，提升企業(yè)及其產(chǎn)品的美譽度和客戶滿意度。

11.填寫有關(guān)銷售表格，提交銷售分析和總結(jié)報告。

金融公司崗位職責(zé)推薦 篇30

崗位職責(zé)：

1、根據(jù)公司提供的大客戶信息，開發(fā)客戶和主動開發(fā)新客戶。

2、為客戶設(shè)計投資方案，提供后續(xù)的交易咨詢服務(wù)。

3、維護(hù)客戶與公司之間的關(guān)系，提高客戶滿意度。

任職要求：

1、有上進(jìn)心，愿意挑戰(zhàn)高薪。

2、思維敏捷，應(yīng)變能力強，擅長與人交流溝通。

3、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有較強學(xué)習(xí)和接受能力。

4、能承受一定工作壓力。

5、有無相關(guān)工作經(jīng)驗者均可，優(yōu)秀應(yīng)屆生優(yōu)先，公司提供培訓(xùn)。

1、負(fù)責(zé)制定并實施本部門的工作計劃及工作目標(biāo)，增強工作指導(dǎo)性，有效支撐公司整體目標(biāo)的實現(xiàn)；

2、配合運營管理部進(jìn)行部門內(nèi)員工的培訓(xùn)、考核、激勵和配置，改進(jìn)工作績效；

3、負(fù)責(zé)為省內(nèi)金融企業(yè)后臺的數(shù)據(jù)錄入、檔案資料整理、客戶信息維護(hù)等的外包業(yè)務(wù)提供勞務(wù)派遣服務(wù)；

4、等機具提供清潔維護(hù)服務(wù)；ATM負(fù)責(zé)為銀行客戶的

5、 POS負(fù)責(zé)為銀行及其商戶提供

6、租賃及維護(hù)管理服務(wù)；負(fù)責(zé)為銀行產(chǎn)品提供銷售推廣服務(wù)；

7、負(fù)責(zé)維護(hù)公司客戶利益和關(guān)系，持續(xù)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，滿足客戶服務(wù)需求；

8、負(fù)責(zé)部門員工、設(shè)備、倉庫等日常管理，防止和控制風(fēng)險損失；

9、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司有關(guān)安全管理規(guī)定，配合有關(guān)部門對實施情況進(jìn)行監(jiān)督，并實施整改；

10、負(fù)責(zé)部門預(yù)算項目的編制、控制和執(zhí)行；

11、負(fù)責(zé)本部門各類統(tǒng)計報表的編制、匯總和上報工作；

12、負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)的市場拓展，完成公司下達(dá)的經(jīng)營管理任務(wù)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。