在當(dāng)下社會(huì)，報(bào)告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔。為了讓您不再為寫(xiě)報(bào)告頭疼，下面是的小編為您帶來(lái)的市場(chǎng)調(diào)研實(shí)習(xí)報(bào)告（精彩4篇），希望能夠給予您一些參考與幫助。

市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)調(diào)研報(bào)告 篇1

典型調(diào)查是根據(jù)調(diào)查目的和要求，在對(duì)調(diào)查對(duì)象進(jìn)行初步分析的基礎(chǔ)上，有意識(shí)的選取少量具有代表性的典型 單位進(jìn)行深入細(xì)致的調(diào)查研究，借以認(rèn)識(shí)同類(lèi)事物的發(fā)展變化規(guī)律及本質(zhì)的一種非全面調(diào)查。

該種調(diào)查方法較為細(xì)致，適用于對(duì)新情況的調(diào)研。適用典型調(diào)查法時(shí)須注意所選的對(duì)象要具有代表性，能夠集中有利體現(xiàn)問(wèn)題和情況的主要方面。典型調(diào)查具有省時(shí)省力的特點(diǎn)，但也有缺點(diǎn)--不夠準(zhǔn)確。典型調(diào)查一般用于調(diào)查樣本大，而調(diào)查者又對(duì)總體情況比較了解，同時(shí)又能比較準(zhǔn)確地選擇有代表性對(duì)象的情況。

調(diào)研作用

第一，有利于為企業(yè)的決策和調(diào)整策略提供客觀依據(jù)。

第二，有利于企業(yè)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)機(jī)會(huì)，開(kāi)拓新市場(chǎng)。

第三，有利于準(zhǔn)確的市場(chǎng)定位，更好的滿(mǎn)足顧客的需要，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

第四，有利于企業(yè)建立和完善市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)信息系統(tǒng)，提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)

第五，是企業(yè)宣傳品牌的一種方式。

市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 篇2

中荷1001班星(11號(hào))

時(shí)間：xx年5月17日

地點(diǎn)：保定市十方商貿(mào)城惠友生活超市

類(lèi)型：園藝產(chǎn)品

種類(lèi)：水果

一、調(diào)查起因及目的：

包裝對(duì)園藝產(chǎn)品價(jià)值的體現(xiàn)、影響及宣傳作用

二、調(diào)查對(duì)象及范圍：

惠友生活超市內(nèi)水果的不同包裝形式及其價(jià)格

三、包裝形式：

（1）散裝經(jīng)濟(jì)型

材料：紙箱、泡沫、網(wǎng)袋

特點(diǎn)：此類(lèi)產(chǎn)品面對(duì)的消費(fèi)者主要是普通生活水平家庭，因此方便簡(jiǎn)潔為宜，同時(shí)包裝的簡(jiǎn)潔也使產(chǎn)品成本降低，物美價(jià)廉。

（2）保鮮型

材料：塑料膜、塑料盒

特點(diǎn)：此類(lèi)產(chǎn)品面對(duì)的消費(fèi)群體主要是生活水平較高家庭，包裝產(chǎn)品需要的質(zhì)量高尤其不能有機(jī)械損傷、病斑，在其大小、色澤、品種方面都有嚴(yán)格要求。高質(zhì)量、嚴(yán)包裝使此類(lèi)產(chǎn)品的成品較高。

（3）禮品型

材料：禮品籃、彩帶、精品盒

特點(diǎn)：此類(lèi)產(chǎn)品主要作為病人禮品、節(jié)日禮品。包裝產(chǎn)品精美，成本高，可以幾種水果混合包裝。

四、調(diào)查結(jié)果及分析：

（1）蘋(píng)果

北方常見(jiàn)水果以蘋(píng)果為代表，下圖為蘋(píng)果的三種不同包裝形式，其價(jià)格分別為4.99元/500g、5.99元/500g、8.80元/500g.由此可見(jiàn)，蘋(píng)果的價(jià)格不僅僅受其品質(zhì)、品種的影響，其包裝形式及包裝材料也是影響價(jià)格的。主要因素。對(duì)于不同消費(fèi)水平的消費(fèi)者可能選擇不同包裝的蘋(píng)果；包裝能夠提高蘋(píng)果價(jià)值，在消費(fèi)者能接受的程度上進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b可以提高效益，達(dá)到雙贏。以此類(lèi)推，水果產(chǎn)品以致園藝產(chǎn)品都是這個(gè)道理。

（2）稀特水果

以榴蓮為例，榴蓮的價(jià)格較高為14.9元/500g，超市考慮到消費(fèi)者的承受能力，將榴蓮分成小塊取其果肉，單獨(dú)用保鮮盒及保鮮膜包裝，此售價(jià)略高于原售價(jià)；但是這樣的包裝更加人性化，更容易讓消費(fèi)者接受，一般消費(fèi)者還是會(huì)選擇精包裝后的榴蓮。

（3）禮品水果

禮品水果的包裝可以包括多種形式，但以水果籃最為常見(jiàn)，此水果籃中包含蘋(píng)果、檸檬、哈密瓜等水果，這些水果的單獨(dú)售價(jià)分別為：8.80元/500g、13.9元/500g、5.00元/500g，經(jīng)過(guò)禮品籃包裝后，是這些水果成為高檔水果，提升了其價(jià)值。

市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 篇3

摘要：在生活水平日益提高的今天，在提倡素質(zhì)教育的今天，在家長(zhǎng)對(duì)孩子的要求越來(lái)越高的今天，假期輔導(dǎo)越來(lái)越成為一個(gè)火熱的話題，各種輔導(dǎo)班更是屢見(jiàn)不鮮。假期中，中小學(xué)生參加各種各樣的補(bǔ)習(xí)班，對(duì)學(xué)生和家長(zhǎng)等都產(chǎn)生了重大的影響。因此，通過(guò)針對(duì)學(xué)生、家長(zhǎng)和老師等主體，以調(diào)查問(wèn)卷以及走訪的形式進(jìn)行實(shí)踐調(diào)研，我們得到了相關(guān)數(shù)據(jù)，并對(duì)假期輔導(dǎo)火熱的原因及影響進(jìn)行了分析；在此基礎(chǔ)上，進(jìn)行了深入的剖析和研究，反映出了更深層的實(shí)際情況，提出了相關(guān)建議，最終得到了此份實(shí)踐成果。

關(guān)鍵詞：中小學(xué)生 教育 輔導(dǎo) 家長(zhǎng) 分析 預(yù)測(cè)

一、教育輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)行業(yè)現(xiàn)狀

中小機(jī)構(gòu)發(fā)展也面臨著危機(jī)，主要是人才缺乏、教學(xué)科研力量的薄弱，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力低下，在經(jīng)濟(jì)危機(jī)面前很難快速發(fā)展。教育培訓(xùn)業(yè)將迎來(lái)新一輪的洗牌階段，大機(jī)構(gòu)將出現(xiàn)綜合化發(fā)展，專(zhuān)業(yè)教育機(jī)構(gòu)將突出差異化進(jìn)行連鎖經(jīng)營(yíng)，融資后的教育機(jī)構(gòu)為了擴(kuò)張，將繼續(xù)收購(gòu)全國(guó)地方大型教育機(jī)構(gòu)，小機(jī)構(gòu)為了生存必須進(jìn)行改革創(chuàng)新尋求教育藍(lán)海戰(zhàn)略。打造發(fā)展初期的核心競(jìng)爭(zhēng)力。從目前的發(fā)展?fàn)顩r看，中國(guó)的教育培訓(xùn)業(yè)尚處于起步階段，雖然教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)已有近萬(wàn)家，但資金規(guī)模超過(guò)10億元的屈指可數(shù)。教育培訓(xùn)業(yè)，還是一座尚待開(kāi)發(fā)的“富礦”。目前全國(guó)品牌化的教育機(jī)構(gòu)像新東方、巨人教育、安博教育、環(huán)球雅思等教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)占據(jù)英語(yǔ)(論壇)、課外輔導(dǎo)、職業(yè)教育等行業(yè)領(lǐng)頭地位。在20xx年到20xx年培生出版公司先后并購(gòu)了華爾街英語(yǔ)和上海樂(lè)寧英語(yǔ)，這是國(guó)際教育機(jī)構(gòu)強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入中國(guó)教育的一個(gè)趨勢(shì)。而中小機(jī)構(gòu)發(fā)展也面臨著危機(jī)，主要是人才缺乏、教學(xué)科研力量的薄弱，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力低下，在經(jīng)濟(jì)危機(jī)面前很難快速發(fā)展。教育培訓(xùn)業(yè)將迎來(lái)新一輪的洗牌階段，大機(jī)構(gòu)將出現(xiàn)綜合化發(fā)展，專(zhuān)業(yè)教育機(jī)構(gòu)將突出差異化進(jìn)行連鎖經(jīng)營(yíng)，融資后的教育機(jī)構(gòu)為了擴(kuò)張，將繼續(xù)收購(gòu)全國(guó)地方大型教育機(jī)構(gòu)，小機(jī)構(gòu)為了生存必須進(jìn)行改革創(chuàng)新尋求教育藍(lán)海戰(zhàn)略。打造發(fā)展初期的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 在我國(guó)計(jì)劃生育政策背景下，集中表現(xiàn)在對(duì)孩子的培養(yǎng)過(guò)程中，愿意投入大量時(shí)間和金錢(qián)。無(wú)數(shù)家長(zhǎng)望子成龍、望女成鳳的觀念，使得課外輔導(dǎo)

市場(chǎng)需求居高不下，尤其是教育欠發(fā)達(dá)的二三線城市和鄉(xiāng)村，教育資源有限，中小學(xué)課外輔導(dǎo)市場(chǎng)空間巨大。義務(wù)教育階段對(duì)一個(gè)學(xué)生的未來(lái)起到的重要作用，帶動(dòng)了中小學(xué)課外輔導(dǎo)市場(chǎng)的發(fā)展，使其成為中國(guó)民辦教育上最大和增速最快的市場(chǎng)之一。近年來(lái)，中國(guó)教育培訓(xùn)市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)大的資本整合力，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)中小學(xué)課外輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)已經(jīng)10萬(wàn)多家，其中上市機(jī)構(gòu)不下于10家。而僅長(zhǎng)沙市中小學(xué)課外輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)大大小小加起來(lái)不下于20xx家。

（一）課外輔導(dǎo)市場(chǎng)增長(zhǎng)快速

據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)，中國(guó)中小學(xué)課外輔導(dǎo)市場(chǎng)已從20xx年的1238億元增長(zhǎng)至20xx年的1897億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為23.8％，預(yù)計(jì)到20xx年將增長(zhǎng)至4472億元，20xx年到20xx年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.7％。

（二）對(duì)經(jīng)濟(jì)周期變化不敏感，市場(chǎng)持續(xù)走高

中小學(xué)課外輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)比較特殊的是，它一直貫穿于12年的義務(wù)教育過(guò)程中。這12年的義務(wù)教育往往影響到一個(gè)學(xué)生一生的前途，因此中小學(xué)課外輔導(dǎo)市場(chǎng)和其他民辦教育服務(wù)相比對(duì)經(jīng)濟(jì)周期的變化不敏感。據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)，中小學(xué)課后輔導(dǎo)市場(chǎng)在20xx年經(jīng)濟(jì)不景氣的時(shí)候增長(zhǎng)了26.4％，遠(yuǎn)超過(guò)了中國(guó)整體教育市場(chǎng)同期約7％的增速。教育培訓(xùn)行業(yè)中新東方、安博教育、學(xué)大教育、學(xué)而思教育、環(huán)球雅思、龍文教育等在全國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)張并購(gòu)動(dòng)作也一直沒(méi)有停止，擴(kuò)張和并購(gòu)意味著增大規(guī)模效應(yīng)。

（三）品牌是客戶(hù)選擇的決定因素

在選擇中小學(xué)課外輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)的考慮因素中，中小學(xué)課外輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)品牌最重要，當(dāng)沒(méi)有其他參考因素的情況下，更多的人會(huì)根據(jù)該機(jī)構(gòu)的品牌宣傳度來(lái)決定是否參加課外輔導(dǎo)培訓(xùn)。其次分別考慮的因素為：師資、口碑、成本和規(guī)模等。課外輔導(dǎo)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的'品牌仍是選擇培訓(xùn)機(jī)構(gòu)考慮的重中之重。

（四）行業(yè)機(jī)構(gòu)參差不齊，服務(wù)有待提高

當(dāng)前國(guó)內(nèi)的中小學(xué)課外輔導(dǎo)培訓(xùn)市場(chǎng)部分仍處于地方品牌占主導(dǎo)地位的局面，但是因?yàn)橹行W(xué)課外輔導(dǎo)培訓(xùn)市場(chǎng)所提供的服務(wù)，都是圍繞中小學(xué)基礎(chǔ)課程，例如語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)等。正是由于課外輔導(dǎo)服務(wù)在本質(zhì)上具有同質(zhì)性，為課外輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)提供了跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的可能性。實(shí)力強(qiáng)大的課外輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，將因?yàn)榻虒W(xué)質(zhì)量過(guò)硬、師資力量雄厚、管理規(guī)范等而獲取更大的市場(chǎng)份額，而質(zhì)量差、規(guī)模小、沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)力的課外輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)所面臨的將只是倒閉和或被兼并的命運(yùn)。目前行業(yè)現(xiàn)狀：缺乏規(guī)范及行業(yè)準(zhǔn)則、競(jìng)爭(zhēng)混亂、收費(fèi)較高、因個(gè)人原因提出退款往往遭拒等問(wèn)題相對(duì)集中，服務(wù)質(zhì)量有待提高。

二、國(guó)內(nèi)中小學(xué)課外輔導(dǎo)行業(yè)市場(chǎng)各種模式發(fā)展?fàn)顩r

（一）大班授課：

是傳統(tǒng)的授課方式，面對(duì)面授課，每個(gè)教室通常有超過(guò)30個(gè)學(xué)生。但是，這種形式因其效率低下，缺乏針對(duì)性，正呈現(xiàn)逐漸下降趨勢(shì)。據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì) 20xx年，這種大班授課模式的市場(chǎng)規(guī)模為265億元，并預(yù)計(jì)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)其市場(chǎng)份額將繼續(xù)下降。

（二）小班教學(xué)：

采取面對(duì)面授課方式每個(gè)教室通常有10-30個(gè)學(xué)生。班級(jí)人數(shù)較少使得老師能夠更好的關(guān)注每一位學(xué)生并更能適應(yīng)每個(gè)學(xué)生的需求。據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì) 20xx年，這種小班教學(xué)模式的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1046億元，并預(yù)計(jì)未來(lái)五年年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)19.3％。

（三）個(gè)性化一對(duì)一輔導(dǎo)：

隨著中國(guó)高收入家庭數(shù)量的增多和人們對(duì)個(gè)性化一對(duì)一輔導(dǎo)需求的增加，這種以學(xué)生的具體情況和需求為基礎(chǔ)的個(gè)性化輔導(dǎo)服務(wù)近年來(lái)不斷增加。據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)20xx年，一對(duì)一的個(gè)性化輔導(dǎo)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)562億元，并預(yù)計(jì)未來(lái)五年年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)20.0％。

（四）網(wǎng)絡(luò)課程：

通過(guò)網(wǎng)站提供預(yù)先錄制或直播的教學(xué)視頻并提供相關(guān)的學(xué)習(xí)資料。網(wǎng)絡(luò)課程因不受地理和時(shí)間限制有著更為廣泛的學(xué)生群體。據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)20xx年，網(wǎng)絡(luò)課程的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)24億元，并預(yù)計(jì)在未來(lái)五年其年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)40.2％。

三、市場(chǎng)行情分析（根據(jù)查詢(xún)二手資料數(shù)據(jù)法）

（一）目前中小學(xué)生參加課外輔導(dǎo)班的數(shù)量情況

在所有被調(diào)查的學(xué)生中，有76.6%的同學(xué)參加了課外輔導(dǎo)班。其中，初中學(xué)生參加的比重最高，接近九成，占88.1%；而小學(xué)生參加課外輔導(dǎo)班的比重不到七成，為67.4%；高中生為77.4%。從數(shù)量上看，有近三分之一的被調(diào)查學(xué)生參加了一個(gè)輔導(dǎo)班，參加兩個(gè)課外輔導(dǎo)班的占26.1%，有22.7%的學(xué)生參加三個(gè)及

三個(gè)以上的輔導(dǎo)班，可以看出，參加兩個(gè)及以上課外輔導(dǎo)班的人數(shù)將近一半，說(shuō)明在大多數(shù)中小學(xué)生的日常學(xué)習(xí)生活中，課外輔導(dǎo)起到相當(dāng)重要的輔助作用。調(diào)查還顯示，另有不到四分之一的學(xué)生沒(méi)有參加任何課外輔導(dǎo)班。

（二）參加課外輔導(dǎo)班的類(lèi)型

經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)：

選擇語(yǔ)、數(shù)、物、化等純文化類(lèi)課程補(bǔ)習(xí)的遠(yuǎn)超過(guò)其他類(lèi)型，占44.1%，幾乎撐起了課外輔導(dǎo)的半邊天。

選擇第二位的是各類(lèi)證書(shū)或考級(jí)培訓(xùn)班，占13.6%；

位列第三的則是音樂(lè)舞蹈類(lèi)，占12.1%；

接下來(lái)依次是各類(lèi)學(xué)科競(jìng)賽班，8.0%；

藝術(shù)繪畫(huà)類(lèi)，7.4%；

體育運(yùn)動(dòng)類(lèi)，5.5%；

作業(yè)輔導(dǎo)，5.0%；

科學(xué)活動(dòng)類(lèi)，2.5%；

其他包括棋類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、記者班等的占1.8%。

市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 篇4

年后鋼材市場(chǎng)持續(xù)反彈，原料雙焦則連續(xù)承壓，焦炭累計(jì)下跌600元/噸，焦煤外盤(pán)價(jià)格也回落超過(guò)50%，然而山西焦煤市場(chǎng)較為堅(jiān)挺，其中焦煤集團(tuán)僅對(duì)高硫煤略有所調(diào)整，低硫主焦維穩(wěn)。3月前，我們帶著三個(gè)問(wèn)題：1、焦煤價(jià)格為何堅(jiān)挺；2、前坑口限產(chǎn)情況；3、主焦煤后期是否存在新增，這三點(diǎn)進(jìn)行了調(diào)研。

一、調(diào)研對(duì)象

根據(jù)CCTD數(shù)據(jù)顯示，20xx年全國(guó)原煤產(chǎn)量在33.14億噸其中煉焦原煤產(chǎn)量在10億噸，高于我們年報(bào)中預(yù)測(cè)值9.96億噸，其中12月的產(chǎn)量為20xx年單月最高值。山西作為我國(guó)煉焦煤生產(chǎn)大省占全國(guó)產(chǎn)量的40%，其主焦煤可輻射本省以及省外河北、內(nèi)蒙、新疆、山東、河南等地。其次，按照地級(jí)市劃分來(lái)看，呂梁、晉中、臨汾、太原為主焦煤主產(chǎn)區(qū)，其中呂梁集中貢獻(xiàn)了50%以上的焦煤，因而此次我們重點(diǎn)選取了呂梁市的三個(gè)縣柳林、中陽(yáng)、交口三地四家煤礦，以及柳林、介休地區(qū)三家洗煤廠進(jìn)行調(diào)研。

二、調(diào)研結(jié)果

1、焦煤價(jià)格堅(jiān)挺的四種情況：

此次調(diào)研發(fā)現(xiàn)焦煤價(jià)格堅(jiān)挺分幾種情況：第一種前期企業(yè)超賣(mài)，目前仍在執(zhí)行1月訂單，雖3月新訂單較少，但短期影響有限；第二種為集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)消化。部分焦煤礦供給集團(tuán)內(nèi)部焦化廠使用，雖2月訂單減少但銷(xiāo)售壓力并不大；第三種國(guó)有大礦庫(kù)存不高，銷(xiāo)售靠長(zhǎng)協(xié)用戶(hù)保證，此外去年四季度同品質(zhì)煤價(jià)遠(yuǎn)低于進(jìn)口煤，目前低庫(kù)存壓優(yōu)質(zhì)主焦有難度；第四種洗煤廠年前無(wú)庫(kù)存減緩中間環(huán)節(jié)壓力。由于預(yù)期年后市場(chǎng)走弱，年前洗煤廠基本上處于無(wú)庫(kù)存狀態(tài)。

2、前坑口限產(chǎn)有限

我們此次調(diào)研期間了解到不同區(qū)域前限產(chǎn)的力度有所不同。柳林作為主焦煤產(chǎn)區(qū)供應(yīng)主要集中在8大集團(tuán)，經(jīng)過(guò)前期整合對(duì)煤礦安監(jiān)、生產(chǎn)管控嚴(yán)格，前對(duì)產(chǎn)量影響較少。對(duì)于露天礦集中地區(qū)例如交口，從上周三開(kāi)始周?chē)呀拥?a href="/fanwen/tongzhi/" class="showClass">通知要求違規(guī)生產(chǎn)企業(yè)全部停產(chǎn)，產(chǎn)量約占地區(qū)30%。此外從介休了解的情況來(lái)看，周?chē)旱V整體復(fù)工在70%，正月十五之后并未全部開(kāi)始生產(chǎn)，因而前市場(chǎng)供給趨穩(wěn)定。

3、焦煤后期存在新增

此次調(diào)研我們發(fā)現(xiàn)焦煤產(chǎn)區(qū)20xx年存在新增供應(yīng)，近供應(yīng)壓力大于去年。柳林地區(qū)了解到北山存在煤礦新增，單礦井規(guī)模在120萬(wàn)噸；霍州后期存在整合煤礦投產(chǎn)。

4、目前多空膠著，分歧加大

本次調(diào)研過(guò)程中我們發(fā)現(xiàn)多家單位均集中在山西地區(qū)調(diào)研，處于3月政策、需求不明朗階段，黑色系在前期高歌猛進(jìn)之后走勢(shì)延續(xù)還是有所分化亦或是翻轉(zhuǎn)，多空均較為謹(jǐn)慎，分歧增大。

三、調(diào)研企業(yè)詳情

3.1 柳林2家煤企

煤企A：

基本情況：

為柳林地區(qū)具有代表性的民營(yíng)煤企，目前旗下有4座主力礦井，生產(chǎn)能力在400萬(wàn)噸，重介洗煤廠4座分別為1000、500、240、120萬(wàn)噸。目前1000萬(wàn)噸洗煤廠日產(chǎn)2萬(wàn)噸精煤，由于去年訂單很多導(dǎo)致客戶(hù)需排隊(duì)等候裝車(chē)，因而今年3月重啟240萬(wàn)噸洗煤廠緩解1000萬(wàn)噸洗煤廠的排產(chǎn)壓力，屆時(shí)兩座洗煤廠一天可生產(chǎn)精煤2.5萬(wàn)噸。精煤產(chǎn)品主要為S1.6、2、2.3三個(gè)品種，洗選率在50%。

產(chǎn)銷(xiāo)情況：

公司旗下中南鐵路孟門(mén)站臺(tái)7月底建設(shè)完成，站臺(tái)可直發(fā)日照，發(fā)運(yùn)量為20xx萬(wàn)噸。目前柳林到日照、鄒平、濟(jì)寧、徐州汽運(yùn)比年前降了100多元，目前柳林到日照、鄒平、濟(jì)寧、徐州汽運(yùn)費(fèi)分別為260、210、200、230元，鐵路站臺(tái)建設(shè)之后到江蘇可通過(guò)中南鐵路再走梁山站下水到徐州。企業(yè)98%為直供用戶(hù)，2%為貿(mào)易量，由于企業(yè)超賣(mài)，現(xiàn)在還有元月的訂單尚未執(zhí)行完，采用全款鎖量鎖價(jià)的模式，現(xiàn)金流較好。對(duì)于進(jìn)口煤沖擊山西主焦，企業(yè)認(rèn)為進(jìn)口量上對(duì)企業(yè)銷(xiāo)售影響不大，一方面企業(yè)長(zhǎng)協(xié)量占了70%，另一方面企業(yè)從年前最高峰也已經(jīng)下降了70元，抵消去年11-12月最后一波漲價(jià)。此外，企業(yè)認(rèn)為進(jìn)口煤實(shí)際上利好國(guó)內(nèi)山西煤，因?yàn)榘闹捱M(jìn)口二線熱強(qiáng)度低在53，需要山西煤配，由于山西國(guó)有企業(yè)占焦煤產(chǎn)量的80%，民營(yíng)企業(yè)占20%，且焦煤長(zhǎng)協(xié)價(jià)在1200元，認(rèn)為山西煤和進(jìn)口煤價(jià)差在150元對(duì)內(nèi)煤影響不大，價(jià)差在200元價(jià)差有影響。就后期來(lái)看，企業(yè)認(rèn)為煤礦目前再加降200-300元也還有利潤(rùn)，山西小于120萬(wàn)噸的焦化廠基本上都在虧損。

煤企B:

基本情況：

礦井年產(chǎn)210萬(wàn)噸，276后核定產(chǎn)能176萬(wàn)噸，井下生產(chǎn)采用成建制為西山煤電運(yùn)營(yíng)，后勤、銷(xiāo)售、運(yùn)輸由煤業(yè)公司負(fù)責(zé)，生產(chǎn)4#、低硫強(qiáng)粘結(jié)煤較為稀缺，具體指標(biāo)為Vdaf在28，S90，煤礦配套200萬(wàn)噸重介洗煤，中煤發(fā)熱量在4200-4800。。目前企業(yè)洗精煤指標(biāo)在Ad在10.5，回收在62%，矸石在17-20%。集團(tuán)下屬煤礦可采年限30年，柳林很多煤業(yè)資源3-5年內(nèi)枯竭。

產(chǎn)銷(xiāo)情況：

由于企業(yè)地處山區(qū)，坑口洗煤今年3月開(kāi)始生產(chǎn)，因而企業(yè)前期銷(xiāo)售主要以原煤為主，銷(xiāo)售半徑在周?chē)?00公里采取汽運(yùn)，包括太原、臨汾、介休、孝義。目前煤礦由于是強(qiáng)粘結(jié)低硫煤出礦價(jià)在1450元/略偏高，周?chē)p柳礦洗精煤出礦價(jià)在1430元/噸，近兩年煤礦原煤最低價(jià)在350元，去年最高價(jià)在870-880元。目前呂梁境內(nèi)有3條線，中南、太中銀、孝柳三條線，由于國(guó)鐵較地方鐵路便宜，因此很多煤還是運(yùn)到榆次再走國(guó)鐵，因此1000公里范圍內(nèi)，目前柳林地區(qū)汽運(yùn)比火運(yùn)便宜。企業(yè)距離中南鐵路孟門(mén)站直線距離只有3.8公里，如果7月后該站臺(tái)建設(shè)完成，將降低企業(yè)運(yùn)往日照的物流費(fèi)用，后期山東市場(chǎng)將成為開(kāi)拓重點(diǎn)。

目前煤礦訂單還有1.5-2個(gè)月合同未履行完，銷(xiāo)售壓力較小，柳林河?xùn)|煤田銷(xiāo)售價(jià)格尚可。企業(yè)認(rèn)為現(xiàn)在市場(chǎng)并不正常，鋼鐵利潤(rùn)400元/噸但焦化行業(yè)全面虧損，目前焦化行業(yè)虧損幅度在100元/噸左右。按照生產(chǎn)一噸焦炭富于200立方米的煤氣來(lái)算，進(jìn)入3月份下游需求復(fù)蘇化產(chǎn)品有所回升，化產(chǎn)貢獻(xiàn)應(yīng)該在100-170元。焦化廠采用集團(tuán)旗下弱粘煤（Vdaf<16，G在8-12）作為配煤使用主要為了降成本，通常二級(jí)焦如果該礦弱粘煤配到33%，CSR也可以達(dá)到62的水平，因而弱粘煤做配煤使用也有一定市場(chǎng)。目前山西1.2億焦炭產(chǎn)能，實(shí)際產(chǎn)量在7000萬(wàn)噸，由于近年焦?fàn)t頻繁調(diào)整結(jié)焦時(shí)間、入爐煤配比，導(dǎo)致焦?fàn)t使用年限縮短，理論上一般焦?fàn)t爐齡在22年左右，但目前焦?fàn)t使用壽命達(dá)不到理論值，使用年限明顯縮短，焦炭產(chǎn)量有瓶頸。

對(duì)于后市，企業(yè)認(rèn)為從以往經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，每年一季度是最難過(guò)的，3月后焦炭、煤炭?jī)r(jià)格下行持續(xù)到6月份，然后三季度企穩(wěn)回升，四季度向上沖，有明顯的季節(jié)性特點(diǎn)，預(yù)計(jì)焦煤集團(tuán)3月調(diào)價(jià)在80-120元，近期仍有回調(diào)壓力，但底部已經(jīng)臨近。鋼廠需求來(lái)看，3月政策環(huán)保、限產(chǎn)政策包括中頻爐、地條鋼影響，這部分產(chǎn)量需要高爐彌補(bǔ)，認(rèn)為20xx年高爐鋼鐵生產(chǎn)趨穩(wěn)向好發(fā)展，今年鋼材價(jià)格在4000元以上合理，對(duì)應(yīng)準(zhǔn)一焦炭在1450-1500元，冶金煤也比較樂(lè)觀。

3.2 柳林某洗煤廠

為年產(chǎn)180萬(wàn)噸跳汰洗煤廠，離縣城較近地理位置優(yōu)越，目前洗煤廠未開(kāi)工，獨(dú)立同規(guī)模的民營(yíng)洗煤廠柳林在4-6家。企業(yè)主打生產(chǎn)兩種精煤分別是 Ad在10.5，S85，Y>15，另一種Ad在10.5，S85，Y在22-23，兩種煤可以配成硫在0.5-2.0的。多種產(chǎn)品。原煤采購(gòu)在北山、臨縣，銷(xiāo)售以山東、河北為主，去年還新增了新疆、安徽，省內(nèi)給陽(yáng)光焦化，訂單一般規(guī)模在1萬(wàn)噸。

去年5-8月洗煤廠精煤銷(xiāo)售多點(diǎn)，10月26日之后由于原煤價(jià)格不穩(wěn)定，因而不生產(chǎn)精煤改做貿(mào)易，直接銷(xiāo)售大礦精煤。20xx年銷(xiāo)售量不如20xx年，但20xx年走量利潤(rùn)并不好。柳林目前8大集團(tuán)56對(duì)煤礦基本全開(kāi)，煤礦一般初六開(kāi)，正常達(dá)產(chǎn)在正月十五，8大集團(tuán)分別為鑫飛能源、匯豐興業(yè)投資，宏盛能源，凌志能源、大莊集團(tuán)、東輝集團(tuán)、焦煤集團(tuán)（華晉、賀西煤礦、雙柳煤礦、托管聯(lián)盛），首鋼福山控股（興無(wú)煤礦、金家莊、寨崖底），8大集團(tuán)主要為大客戶(hù)鎖定，較為穩(wěn)定。柳林產(chǎn)能民營(yíng)約占70%，20xx年下半年產(chǎn)量環(huán)比上半年有所增加，周?chē)鷽](méi)有新復(fù)產(chǎn)的煤礦，今年產(chǎn)量預(yù)計(jì)和去年持平。

節(jié)后焦炭一路下行，但不等同于焦化廠降低采購(gòu)量，雖然洗煤廠目前沒(méi)有訂單，但企業(yè)了解到美錦、陽(yáng)光、韓城黑貓一直沒(méi)有降低采購(gòu)，反而有所增加。今年焦炭節(jié)后下調(diào)300元，精煤價(jià)格下調(diào)不到10%，目前Ad在10.5，S在1.3主焦煤在1200元/噸以上。從以往的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，年后為銷(xiāo)售旺季，周?chē)物w下山峁煤礦20xx年精煤最低在240元/噸含稅，目前價(jià)格下降70元至1070元/噸，預(yù)計(jì)今年波動(dòng)不會(huì)太大，宏觀看好煤炭后市。此外，從倉(cāng)單角度來(lái)看柳林地區(qū)4座煤礦寨崖底、趙家莊、郭家山、陳家灣，洗選后可直接交割，這四個(gè)煤礦距離中南鐵路孟門(mén)站僅20公里。

3.3 中陽(yáng)某煤礦

基本情況：

公司位于中陽(yáng)縣下棗林鄉(xiāng)吳家峁村，礦井核準(zhǔn)生產(chǎn)能力210萬(wàn)噸/年，服務(wù)年限為30年，為斜井放頂采煤，主采煤層為山西組5#和太原組10#煤層，均為中硫低磷優(yōu)質(zhì)焦煤。其中1原煤煤層厚度在6米，內(nèi)灰在6，S在1.2，Vdaf在22，G值在85-90，Y值在16，CSR在70，回收在55%，目前日產(chǎn)8000-10000噸，內(nèi)灰在6.5，硫在0.75，Vdaf在25-28，Y值在20-28，回收在40%，為偏肥主焦，目前日產(chǎn)3000噸。

產(chǎn)銷(xiāo)情況：

企業(yè)精煤生產(chǎn)Ad在8.5-9，S在1.2，主要是給自己焦化廠用，集團(tuán)在清徐有100萬(wàn)噸搗固焦化廠和100萬(wàn)噸機(jī)焦，因而每天可固定銷(xiāo)售5000-7000噸精煤。除了供集團(tuán)焦化廠外，企業(yè)還外銷(xiāo)精煤和原煤，其中精煤銷(xiāo)售占比達(dá)60%左右，年后訂單不多，原煤價(jià)格下降150-200元，精煤10#成交價(jià)在1400元，目前庫(kù)存原煤2萬(wàn)噸，精煤3000-5000噸。企業(yè)銷(xiāo)售半徑主要在汾陽(yáng)、孝義、山東、河北，最近由于山區(qū)受到大雪影響拉運(yùn)受阻，下雪之前每天銷(xiāo)售在7000-8000噸，且全部為省內(nèi)訂單。企業(yè)在2月9日正常生產(chǎn)，對(duì)中陽(yáng)地區(qū)生產(chǎn)影響較小。

3.4 交口某煤企

基本情況：

集團(tuán)旗下涉及能源、科技、醫(yī)療、影視等多領(lǐng)域業(yè)務(wù)，其中能源開(kāi)采業(yè)務(wù)主要分布于山西、貴州等地，貴州主要在畢節(jié)、六盤(pán)水，年產(chǎn)在30-60萬(wàn)噸洞采礦，煤質(zhì)以配焦煤、電煤為主。山西業(yè)務(wù)主要在呂梁市交口縣，作為省內(nèi)首家通過(guò)綜合驗(yàn)收的露天煤礦企業(yè)，其產(chǎn)量占交口縣60%。該煤礦從20xx年底開(kāi)始開(kāi)采，目前已經(jīng)開(kāi)采2/3，剩余5-6年服務(wù)年限。井田剩余面積開(kāi)采已經(jīng)審批下來(lái)，炮采剝離土方后2個(gè)月可再開(kāi)采。目前該煤企坑口配一個(gè)500萬(wàn)噸洗煤廠，焦化為80萬(wàn)噸，配一個(gè)200萬(wàn)噸跳汰和一個(gè)200萬(wàn)噸重介，原煤回收在20-90%，露天開(kāi)采不同煤種回收差距較大，回收高的重介洗，回收低一點(diǎn)的跳汰洗，跳汰成本低一點(diǎn)。企業(yè)原煤特色主要是高G、Y值，一般洗煤廠、焦化廠作為配煤使用，其中高硫（S1.5-1.8）、低硫（S0.6）主焦煤占比在3:1。集團(tuán)旗下焦炭指標(biāo)為Ad13.5，S1，CSR58-60，冷強(qiáng)度可以達(dá)國(guó)標(biāo)一級(jí)，焦?fàn)t煤氣發(fā)電并網(wǎng)外賣(mài)。

產(chǎn)銷(xiāo)情況：

今年煤礦、洗煤廠過(guò)年放假7天，生產(chǎn)外包，由于價(jià)格下行加上焦化廠限產(chǎn)，煤場(chǎng)原煤庫(kù)存偏高在一個(gè)月產(chǎn)量約為100萬(wàn)噸（含電煤，熱值從3000-5000大卡），去年行情最好時(shí)，原煤庫(kù)存也在60-70萬(wàn)噸。鄂爾多斯地區(qū)露天存煤管控較為嚴(yán)格，交口地區(qū)管控還好。企業(yè)精煤庫(kù)存在2萬(wàn)噸，主要是上周下雪導(dǎo)致運(yùn)輸受阻，前期基本保持零庫(kù)存。集團(tuán)內(nèi)部焦化廠目前滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行日產(chǎn)20xx噸，銷(xiāo)售沒(méi)庫(kù)存還欠貨，銷(xiāo)售訂單簽到3月中旬，因?yàn)榻固勘阋硕液糜茫鰪S含稅1250-1260元/噸，比二級(jí)焦S0.6價(jià)格便宜150以上。銷(xiāo)售方面，原煤以省內(nèi)為主，主要在臨汾、介休、孝義地區(qū)洗煤廠、焦化廠，省外邯鄲、邢臺(tái)也采購(gòu)主要是運(yùn)費(fèi)便宜在120元左右，精煤則以省外銷(xiāo)售陜西、河北為主。80%用戶(hù)基本都是買(mǎi)原煤，孝義、介休地區(qū)采購(gòu)量能占50%以上，其中介休90%以上洗煤廠摻配（到介休運(yùn)費(fèi)30元以?xún)?nèi)）。

去年11月份之后地方政府對(duì)煤礦有所放松，上周三周邊煤礦收到通知，前對(duì)證照不齊煤礦實(shí)行停產(chǎn)措施，這部分停的是井工礦和小型露天礦（單礦井規(guī)模在300萬(wàn)噸左右）產(chǎn)量約在30%左右。此外，周?chē)床烧厦旱V去年全部停產(chǎn)，霍州停產(chǎn)一年，汾西停產(chǎn)超過(guò)50%。今年整合煤礦開(kāi)始投產(chǎn)，霍州部分煤礦（單礦井在100-300萬(wàn)噸）20xx年沒(méi)有停，20xx年停了一年，今年3月開(kāi)始銷(xiāo)售，為低揮發(fā)主焦煤，預(yù)計(jì)今年煤炭供應(yīng)大于去年，全國(guó)煤炭總產(chǎn)量增加1億噸，供應(yīng)今年壓力比去年大。新建煤礦周?chē)鷽](méi)有，國(guó)家在壓縮產(chǎn)能，短期看焦煤供應(yīng)比較充裕但未來(lái)焦煤資源較為緊張。

對(duì)于后市，企業(yè)出貨沒(méi)有問(wèn)題，認(rèn)為焦炭下跌接近低部，近期河北下跌60元/噸，其集團(tuán)焦炭銷(xiāo)售價(jià)格下跌在10-20元/噸。后期馬上召開(kāi)，安全、環(huán)保、276實(shí)施將支撐煤價(jià)，雖然鋼廠、焦化廠、煤礦全部限產(chǎn)，其中煤礦限產(chǎn)對(duì)坑口供應(yīng)影響較大，因?yàn)椴糠诌`規(guī)證照不全礦井在過(guò)年期間大量采掘，這部分在未來(lái)一個(gè)禮拜關(guān)閉，對(duì)企業(yè)反而是利好。企業(yè)認(rèn)為3月焦煤集團(tuán)肯定會(huì)降，焦煤價(jià)格4月份企穩(wěn)，主要是工地四月份復(fù)蘇帶動(dòng)鋼廠采購(gòu)，3月焦煤市場(chǎng)價(jià)格還是偏弱。

3.5 介休兩家洗煤廠

洗煤廠 C：

山西地區(qū)煤礦分3類(lèi)型，國(guó)有大礦、整合煤礦（其中國(guó)企托管占80%）以及民營(yíng)企業(yè)。今年春節(jié)后開(kāi)工情況來(lái)看，國(guó)有大礦，初二三開(kāi)工，初五六正常達(dá)產(chǎn)；國(guó)有整合礦初十到十五開(kāi)工；民企同國(guó)有大礦一樣，目前開(kāi)工無(wú)特別限制，山西政策穩(wěn)定，對(duì)煤礦開(kāi)工無(wú)特別限制，停限政策未出。20xx-2017年的煤炭市場(chǎng)經(jīng)歷三個(gè)階段：20xx-2014年增產(chǎn)增量保收入?，F(xiàn)金流；20xx年越拼越賠，一部分礦開(kāi)始減產(chǎn)減員；20xx年供給側(cè)改革引爆行情，部分礦開(kāi)始做復(fù)產(chǎn)準(zhǔn)備。企業(yè)認(rèn)為20xx年產(chǎn)量必大于20xx年，由于煤礦復(fù)產(chǎn)需至少準(zhǔn)備半年，去年開(kāi)始準(zhǔn)備復(fù)產(chǎn)的量今年會(huì)出來(lái)。20xx年下半年煤炭市場(chǎng)好轉(zhuǎn)，但產(chǎn)量難以釋放其中一部分主要為20xx年煤礦未安排掘進(jìn)計(jì)劃，由于安排掘進(jìn)計(jì)劃、增加工作面需要提前半年準(zhǔn)備，因而今年排產(chǎn)計(jì)劃大于20xx年，且排產(chǎn)后生產(chǎn)難剎車(chē)。去年276政策各地執(zhí)行力度不一，呂梁執(zhí)行嚴(yán)格，臨汾不嚴(yán)，部分地區(qū)減工作日但不減工時(shí)，產(chǎn)量未減。

目前山西庫(kù)存情況3類(lèi)煤礦情況來(lái)看，國(guó)有礦有長(zhǎng)協(xié)，庫(kù)存不明顯；民企礦，有庫(kù)存，但量不大；整合煤礦，庫(kù)存不大。目前山西交叉煤鐘，例如長(zhǎng)治噴吹、貧瘦煤，臨汾1/3焦壓力大之后還得降。

洗煤廠D：

基本情況：

年產(chǎn)120萬(wàn)噸精煤位于介休，參與過(guò)1501、1509、1609合約焦煤倉(cāng)單的制作，企業(yè)銷(xiāo)售主要采用訂單式，一天可生產(chǎn)20xx噸，最大可兩班一起生產(chǎn)共3000噸。企業(yè)采購(gòu)銷(xiāo)售均采用全款現(xiàn)金模式，因而銷(xiāo)售主要面向貿(mào)易商。由于企業(yè)地理位置優(yōu)越位于介休，因而煤源采購(gòu)主要為柳林、呂梁、靈石、介休等地。

產(chǎn)銷(xiāo)情況：

介休證照齊全的洗煤廠在160-170家，目前開(kāi)的有60-70家，當(dāng)前從介休到天津、京唐、日照的運(yùn)費(fèi)分別在160、170、180元，較年前物流便宜了40-50元，再加上企業(yè)年前預(yù)先訂了一部分原煤，因而在精煤價(jià)格下跌100元后企業(yè)仍能維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

從企業(yè)了解到周?chē)够瘡S單純煉焦虧損在100元左右，且周?chē)旱V復(fù)工在70%以上，未全部生產(chǎn)，周?chē)V山超賣(mài)半個(gè)月，因而年后市場(chǎng)下行對(duì)煤礦銷(xiāo)售影響有限，目前無(wú)原煤庫(kù)存。年后由于下游焦炭?jī)r(jià)格持續(xù)下跌，焦化企業(yè)打壓洗煤廠，目前企業(yè)精煤價(jià)格較年前下跌100元。從洗煤廠反應(yīng)的情況來(lái)看，年后河北地區(qū)焦化廠壓縮精煤采購(gòu)最為明顯。原煤年后新下的采購(gòu)訂單因?yàn)槊旱V生產(chǎn)不穩(wěn)定導(dǎo)致目前洗煤廠原煤庫(kù)存不大，河北邢臺(tái)部分焦化廠年前就沒(méi)有開(kāi)一直持續(xù)到現(xiàn)在。對(duì)于3月市場(chǎng)，洗煤廠負(fù)責(zé)人認(rèn)為目前價(jià)格下行壓力還是較大，預(yù)計(jì)主焦煤能有80-100元/噸的降幅，不過(guò)最近有山東往港口發(fā)貨的人開(kāi)始詢(xún)價(jià)這也說(shuō)明目前市場(chǎng)也有一定向好的跡象，多空分歧增大。目前倉(cāng)單（Ad10.5，Vdaf 27，S1.3，G75， CSR60）到港含稅價(jià)在1250元/噸。

四、總結(jié)

由于年前焦化廠集中備貨因而節(jié)后鋼廠、焦化廠山西焦煤采購(gòu)熱情減弱，因而慣性思維我們會(huì)認(rèn)為煤礦庫(kù)存有所積壓。然而從此次調(diào)研的情況來(lái)看，坑口煤礦、洗煤廠庫(kù)存壓力不大，雖然全年供應(yīng)壓力比20xx年大，但短期整合煤礦投產(chǎn)對(duì)坑口供應(yīng)影響有限。此外，在焦炭連續(xù)降價(jià)之后，焦化企業(yè)心態(tài)比較矛盾，一方面希望焦煤降價(jià)焦化利潤(rùn)有所好轉(zhuǎn)，另一方面又擔(dān)心焦煤降價(jià)鋼廠再度打壓焦炭，矛盾糾結(jié)中煤礦、焦化都在期待3月需求恢復(fù)情況，現(xiàn)階段較為謹(jǐn)慎。

結(jié)合我們山西調(diào)研以及和鋼廠、終端了解情況來(lái)看，目前終端市場(chǎng)汽車(chē)銷(xiāo)售、排產(chǎn)依然正常，家電方面目前庫(kù)存積累但考慮到3-5月為銷(xiāo)售旺季，預(yù)計(jì)冷軋需求尚可。當(dāng)前河北、山東市場(chǎng)螺紋需求旺盛，在3月前后鋼廠、焦化廠、煤礦均有減產(chǎn)情況，不過(guò)由于焦化廠、鋼廠焦煤庫(kù)存處于正常水平，因而預(yù)計(jì)至3月中旬焦化廠、鋼廠焦煤補(bǔ)庫(kù)需求較低，3月中旬后隨著結(jié)束下游需求穩(wěn)步推進(jìn)，自下而上帶動(dòng)鋼廠、焦化廠采購(gòu)積極性增加。